第十章SM11_巡保流程
1 流程说明
该流程针购买公司家具产品客户进行巡保服务作业流程责中心助理查销售报表果新增客户需创建功位置然根销售金额确定巡保周期编制巡保计划执行巡保计划定期输出巡保订单提醒服务员进行巡保服务员根巡保计划电话客户确认巡保时间需求确定现场巡保客户服务员携带顾客档案卡客户现场进行判断否仅巡保服务需求仅巡保完成客户签认顾客档案卡回公司交助理系统中关闭巡保订单服务需求参考SM01服务类型确认流程进行步服务作业
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：创建功位置100000000501
注意：功位置原客户100000000401基础连号编列01表示果客户两送方时两址需巡保应该编功位置100000000501100000000502便巡保作业
例2 创建巡保计划：创建功位置100000000501巡月巡保计划
例3 执行巡保计划
例4 列示巡保订单清单
例5 修改巡保服务单巡保结束关闭巡保服务订单
32 系统菜单交易代码
例1 客户服务®技术象®功位置®创建
交易代码：IL08
例2 客户服务®服务确认®维护计划®建立®单巡保计划
交易代码：IP41
例3：客户服务®服务确认®维护计划®计划维护计划®计划表
交易代码：IP10
例4：客户服务®服务处理®订单®服务订单®服务订单清单®更改显示
交易代码：IW72IW73
例5：客户服务®服务处理®订单®服务订单®更改
交易代码：IW32
说明：例5单独处理巡保服务订单处理方式更改服务订单通例4方式执行
33 系统屏幕栏位解释
例1：创建功位置
栏位名称
栏位说明
资料范例
功位置
输入功位置编码
1000000000501
功位置种类
选择客户位置
S
复制功位置
参某客户功位置创建创建功位置100000000502时参功位置100000000501系统会动者信息拷贝
100000000502
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
功位置描述
完整输入客户名称
杭州天天鱼港限公司
授权组
编码责中心编码相（必须输入栏位）
点击 进入客户详细资料
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户名称
完整输入客户名称
杭州天天鱼港限公司
街道址
产品址送达方址
杭州庆春路50号
邮政编码国籍
公司邮政编码国籍
200100CN（中国）
客户电话传真
联系电话传真
05177240969
05177240659
语言
输入交流语言
ZH（中文）
键回原画面
点击<组织结构>键进入画面
输入相应责中心信息点击销售分销进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售组织
分公司编码
F011
分销渠道
直销
10
产品组
家具服务
02
销售办事处
责中心编码
4005
销售组
联络处编码（选项）
005
点击合作伙伴进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
功
必须填入售达方送达方（）
2110150201
1000000000
点击 保存功位置创建完毕
例2 创建巡保计划：创建功位置100000000501巡月巡保计划
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
栏位维护计划编号现设置系统动号栏空
维护计划类型
选择震旦顾客巡保计划
震旦顾客巡保计划
进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
描述栏中输入巡保计划象基巡保周期信息
周期单位
输入顾客巡保周期周期单位月次处输入周期1单位月
1月
偏移量单位
维护计划第期计划执行偏移量中注明偏移时间例 巡保计划月次第次3月开始偏移量中填写3月
功位置
输入需巡保顾客应功位置 顾客两处功位置需巡保项目中输入功位置
100000000501
继续屏
进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
计划工厂
计划工厂工厂定分分公司总部总仓分仓巡保分公司处输入责中心相应分公司计划工厂栏位非必填
F011
订单类型
巡保计划制订会动产生巡保订单处指定巡保订单类型 输入ZM01
ZM01
工作中心
工作中心指定该巡保责单位责中心服务栏位选择进行巡保责中心
S4005
业务范围
业务范围分家具董事部家具事业部 现服务业务发生家具事业部栏位前面栏位确定会动带出
1002
点击维护计划参数进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
计划期间
输入巡保计划跨越期间客户保证5年巡保处输入5年
3月
周期开始
巡保周期开始时间
2001314
点击维护计划附加数进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
排序字段
排序字段中选择责中心应区域
06
授权组
输入相应责中心
4005
点击 保存巡保计划
例3 执行巡保计划
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
选择需安排具体计划巡保计划
31
进入屏
点击 进入计划开始屏幕
选择周期开始时间进入巡保计划计算具体巡保安排表
屏显示针巡保计划31具体巡保安排表 巡保计划31中 计划杭州天天渔港进行月次巡保巡保总周期3月巡保计划安排中确认开始时间20010314系统动计算出针顾客具体巡保安排三项 进行期巡保提示
保存
例4 列示巡保服务订单清单
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单状态
根状态选择巡保服务订单列表
订单类型
选择ZM01系统显示巡保服务订单列表服务订单类型分开
功位置
显示针某客户巡保计划历史输入查询顾客应功位置
工作中心
工作中心定义责中心查询仅责中心巡保服务选
周期
选择定周期巡保情况
20001214 2001314
点击 进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
系统根巡保计划动产生巡保服务订单系统动号
类型
服务订单类型
基开始
显示次巡保基开始时间
简说明
巡保计划简单描述中拷贝
选择某项容点击标记查询巡保计划详细情况修改巡保服务订单
选择某列点击标记列容进行排序
点击标记选择列示栏位 顾客址顾客名称等
点击菜单清单
选择电子表格印列表保存文件印出
双击某项进入某巡保务详细情况
点击 关闭该巡保服务单
例5 修改巡保服务单巡保结束关闭巡保服务订单
参例4屏
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1 流程说明
该流程针购买公司家具产品客户进行巡保服务作业流程责中心助理查销售报表果新增客户需创建功位置然根销售金额确定巡保周期编制巡保计划执行巡保计划定期输出巡保订单提醒服务员进行巡保服务员根巡保计划电话客户确认巡保时间需求确定现场巡保客户服务员携带顾客档案卡客户现场进行判断否仅巡保服务需求仅巡保完成客户签认顾客档案卡回公司交助理系统中关闭巡保订单服务需求参考SM01服务类型确认流程进行步服务作业
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：创建功位置100000000501
注意：功位置原客户100000000401基础连号编列01表示果客户两送方时两址需巡保应该编功位置100000000501100000000502便巡保作业
例2 创建巡保计划：创建功位置100000000501巡月巡保计划
例3 执行巡保计划
例4 列示巡保订单清单
例5 修改巡保服务单巡保结束关闭巡保服务订单
32 系统菜单交易代码
例1 客户服务®技术象®功位置®创建
交易代码：IL08
例2 客户服务®服务确认®维护计划®建立®单巡保计划
交易代码：IP41
例3：客户服务®服务确认®维护计划®计划维护计划®计划表
交易代码：IP10
例4：客户服务®服务处理®订单®服务订单®服务订单清单®更改显示
交易代码：IW72IW73
例5：客户服务®服务处理®订单®服务订单®更改
交易代码：IW32
说明：例5单独处理巡保服务订单处理方式更改服务订单通例4方式执行
33 系统屏幕栏位解释
例1：创建功位置
栏位名称
栏位说明
资料范例
功位置
输入功位置编码
1000000000501
功位置种类
选择客户位置
S
复制功位置
参某客户功位置创建创建功位置100000000502时参功位置100000000501系统会动者信息拷贝
100000000502
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
功位置描述
完整输入客户名称
杭州天天鱼港限公司
授权组
编码责中心编码相（必须输入栏位）
点击 进入客户详细资料
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户名称
完整输入客户名称
杭州天天鱼港限公司
街道址
产品址送达方址
杭州庆春路50号
邮政编码国籍
公司邮政编码国籍
200100CN（中国）
客户电话传真
联系电话传真
05177240969
05177240659
语言
输入交流语言
ZH（中文）
点击<组织结构>键进入画面
输入相应责中心信息点击销售分销进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售组织
分公司编码
F011
分销渠道
直销
10
产品组
家具服务
02
销售办事处
责中心编码
4005
销售组
联络处编码（选项）
005
点击合作伙伴进入屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
功
必须填入售达方送达方（）
2110150201
1000000000
点击 保存功位置创建完毕
例2 创建巡保计划：创建功位置100000000501巡月巡保计划
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
栏位维护计划编号现设置系统动号栏空
维护计划类型
选择震旦顾客巡保计划
震旦顾客巡保计划
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
描述栏中输入巡保计划象基巡保周期信息
周期单位
输入顾客巡保周期周期单位月次处输入周期1单位月
1月
偏移量单位
维护计划第期计划执行偏移量中注明偏移时间例 巡保计划月次第次3月开始偏移量中填写3月
功位置
输入需巡保顾客应功位置 顾客两处功位置需巡保项目中输入功位置
100000000501
继续屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
计划工厂
计划工厂工厂定分分公司总部总仓分仓巡保分公司处输入责中心相应分公司计划工厂栏位非必填
F011
订单类型
巡保计划制订会动产生巡保订单处指定巡保订单类型 输入ZM01
ZM01
工作中心
工作中心指定该巡保责单位责中心服务栏位选择进行巡保责中心
S4005
业务范围
业务范围分家具董事部家具事业部 现服务业务发生家具事业部栏位前面栏位确定会动带出
1002
点击维护计划参数进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
计划期间
输入巡保计划跨越期间客户保证5年巡保处输入5年
3月
周期开始
巡保周期开始时间
2001314
点击维护计划附加数进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
排序字段
排序字段中选择责中心应区域
06
授权组
输入相应责中心
4005
点击 保存巡保计划
例3 执行巡保计划
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
选择需安排具体计划巡保计划
31
点击 进入计划开始屏幕
选择周期开始时间
屏显示针巡保计划31具体巡保安排表 巡保计划31中 计划杭州天天渔港进行月次巡保巡保总周期3月巡保计划安排中确认开始时间20010314系统动计算出针顾客具体巡保安排三项 进行期巡保提示
保存
例4 列示巡保服务订单清单
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单状态
根状态选择巡保服务订单列表
订单类型
选择ZM01系统显示巡保服务订单列表服务订单类型分开
功位置
显示针某客户巡保计划历史输入查询顾客应功位置
工作中心
工作中心定义责中心查询仅责中心巡保服务选
周期
选择定周期巡保情况
20001214 2001314
点击 进入屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
系统根巡保计划动产生巡保服务订单系统动号
类型
服务订单类型
基开始
显示次巡保基开始时间
简说明
巡保计划简单描述中拷贝
选择某项容点击标记查询巡保计划详细情况修改巡保服务订单
选择某列点击标记列容进行排序
点击标记选择列示栏位 顾客址顾客名称等
点击菜单清单
选择电子表格印列表保存文件印出
双击某项进入某巡保务详细情况
点击 关闭该巡保服务单
例5 修改巡保服务单巡保结束关闭巡保服务订单
参例4屏
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