上市公司并购基金方案

关xxxx1市公司设立购基金DNyy集团达成合作初步提案

合作背景
基XXX公司作市公司拥良资台XXXxxx公司东xx2集团双方东yy集团旗优质矿产资源双方矿产资源认识双方拟发起设立矿业购基金运营基金述基金成立目标资产进行收购针现问题时孵化成熟通XXX公司市公司台实现资产证券化实现互利赢发展时进步优质标资产发起第二轮基金购次孵化做做强
二 基金架构



三 基金素
基金规模
总体规模3636亿元基金采取承诺制根项目进度位资金期位低总规模30（根双方商讨资金进度安排）基金33亿元收购目标资产超募部分资产孵化

存续时间
3+1年
结构化安排
1 市公司实施购前优先级出资中间层进行回购
2 劣级市公司（参）基金理（GP+执行事务合伙）市公司股东实际控制高资产出售方参
3 份额A劣份额BC视夹层份额D优先根现行监求杠杆放114具体份额ABCD1094：0064
4 份额A中资产出售方市公司股东间例64
基金组织形式
限合伙
投资方
拟目标矿产资源进行购投资建设
运作方式
基金理限合伙形式进行外投资方式股权投资
退出方式
投资项目根运营情况 IPO市公司购退出协议转股东理层回购等方式实现退出执行事务合伙提出投资退出方案提交投资决策委员会决策执行事务合伙执行退出方案
投资决策
基金设投资决策委员会投资决策委员会基金高投资决策机构负责进行投资决策
优先级融资
需市公司配合完成：
1 市公司优先方出具回购承诺函公告（采市公司股东资产出售方进行回购担保成增加难度会加市公司实际控制进行连带保证）
2 市公司公告未时间点拟收购标
3 市公司公告果收购未时间点出现问题优先级份额进行回购（东旭光电）

优先级退出方式（讨）：
1 市公司购时次性现金支付优先级剩余息
2 市公司优先级进行回购
3 股东优先级进行回购
4 存股份支付（发行股份收购产生换股）优先级选择换股完成转限合伙份额实现退出
5 存股份支付（发行股份收购产生换股）优先级选择换股完成锁定期结束卖出股票退出时求股东收益进行保底相应股东浮动分配安排


四 交易步骤
1 市公司业务团队标资产状况未发展方式认
2 双方合作方案（包括模式价格）认
3 市公司公告参购基金
4 基金募集成立备案
5 项目进行收购投资运营（预计投资12年时间提升标资产价值标资产整体价值提升源：矿产产生产效率提升探明储量增加项目产生现金流增加矿产市场价格提升）
6 根项目情况市场情况择机市公司标项目进行整体收购

五 标资产介绍




六 项目推进进度安排

1 第年（2017）：收购完成增储项目建设开始运营
2 第二年（2018）：半年致力生产提升价值提升半年启动注入市公司程序
3 第三年（2019）：实现资产注入市公司
4 锁定期3年相关减持规定逐步退出

七：合作分工：（讨）


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