网络金融营销课程标准
1课程性质
基高职院校培养目标校企合作培养模式求互联网金融专业专业旨培养高职层次德智体美全面发展掌握互联网金融必需基础理知识基技银行证券保险金融机构事金融营销金融交易理财风险控制理工作具成互联网金融第线需高端技型作校培养目标网络金融营销课程结合21世纪金融营销发展实践基础金融企业市场营金融产品营销金融营销力培养研究出发点充分融通金融市场营销理体系提出代金融营销实务创新构架探讨金融三业包括银行证券公司保险公司等金融企业营销思路营销规律营销实务流程揭示金融身发展规律运行机制制度安排等
网络金融营销课程学金融基础济学基础商业银行业务营等课程基础开设门针前金融市场需金融专业学生业具较强实性技术性职业力拓展课程课程涵盖容较广泛较培养学生济思维际交力专业力通该课程学学生掌握基金融营销技技巧观察分析现实中金融问题处理问题正确方法进步学金融专业课程坚实理实务基础事金融营销相关工作做充分准备铺垫
课程学重点学生网络金融营销基础知识宏微观环境金融市场状况金融营销计划组织较全面认识解够通相关职业资格考试取具业竞争力行业资格证书基础培养学生扎实金融营销技学生具备事金融行业工作职业力素养走工作岗位奠定坚实理技基础
2设计思路
课程总体设计思路：金融营销20世纪50年代美国兴起现已越越受国金融界金融士重视已逐步发展成金融企业金融机构发展战略营方法需求分割组成部分课程现代高等教育基础化信息化实化国际化相关求旨构建金融宽口径知识职业技教育院现阶段金融培养注重实践力创新创业精神相适应时着金融服务日趋样化专业化发展国金融机构金融企业综合性技型特具较强营销技争夺十分激烈课程正满足金融领域综合性技型营销需求设计课程总体设计分十章概述金融营销基容基础介绍金融营销策划营销战略制定银行业证券业保险业等金融企业服务营销行分析金融产品开发营销理银行卡营销实务金融客户理制度客户沟通产品推广金融行业互联网营销现状金融营销创新形式等作出详阐述通系列营销务理转化学生营销技培养提升
课程教学计划中建议安排课时48学时中实践课时建议30学时
3课程目标
课程求学生金融营销较全面认识解掌握金融营销基知识熟悉金融营销基环节技巧解金融产品定价营销方式等具备分析解决现实金融营销问题力够实现学生职业力培养业零接
课程培养目标通金融营销宏微观环境分析金融营销战略计划制订金融产品开发定价金融营销技巧学学生初步具备掌握金融营销操作技基职业素养培养学生认真细致工作作风善沟通合作品质学生发展具备专门化职业力奠定扎实基础
31专业力
熟练掌握金融营销基础理知识营销技进行金融产品营销策划宣传解金融市场营销方式方法通金融营销课程学训练培养实践活动掌握金融营销实务方面基础知识基理金融营销全面系统解较深刻认识金融营销策划战略制定银行业证券业保险业等金融企业服务营销行分析金融产品开发营销理银行卡营销实务金融客户理制度客户沟通产品推广金融行业网络营销现状金融营销创新形式较系统掌握
32社会力
进行效团队协作熟练进行语言行社交沟通效领导完成定工作务具备应金融市场突发事件应变力适应力具备良金融业员职业道德职业操守学生职业持续发展力奠定金融营销理基础日事相关金融营销操作理工作扎实基础
33方法力
表达准确语言流畅准确规范撰写工作需类公文熟练运数学统计分析技准确获取整理分析运信息资料熟练准确进行现代办公工具操作准确获取整理分析运金融相关数资料通教学学生解国外金融营销问题研究现状掌握观察分析金融营销问题正确方法掌握金融营销基理基础知识基研究方法
34职业力
金融营销基础理基础知识制定金融营销策划方案进行金融营销环境分析正确制定金融营销战略策略解掌握金融三业包括银行证券保险等金融企业营销思路规律具体操作流程进行金融产品开发推介掌握银行卡营销实务包括银行卡产品设计银行卡发卡渠道银行卡营销策略银行卡综合服务理初步具备金融客户理职业定位职业素养掌握客户沟通涵技巧解产品推广基流程掌握客户关系理维护熟悉金融互联网营销技巧进行金融营销创新掌握国金融营销未发展趋势
4课程教学容求
金融营销课程具体教学容求：
表41金融营销容求
序号
工作务
课程容教学求
教学活动设计
课时安排
1
金融营销概述
掌握金融营销基含义解金融营销演变历程熟悉金融营销作功
媒体演示情景模拟
4
2
金融营销策划
熟悉金融营销策划含义重性掌握金融营销环境分析解金融营销战略策略制定
情景模拟角色互换活动
4
3
金融服务营销
解金融服务营销兴起熟悉银行服务营销熟悉证券服务营销熟悉保险服务营销
媒体演示情景模拟角色互换
10
4
金融产品开发营销理
熟悉金融产品开发流程掌握金融产品推介掌握金融产品周期性营销策略
媒体演示情景模拟
12
5
银行卡营销实务
熟悉银行卡产品设计解银行卡发卡渠道熟悉银行卡营销策略解银行卡综合服务理
媒体演示角色互换活动
4
6
金融客户理
解金融客户理职业定位职业素养熟悉客户金融服务种类熟悉客户理绩效考核熟悉客户风险理
媒体演示角色互换活动
4
7
客户沟通产品推广
掌握客户沟通涵熟悉客户沟通技巧掌握产品推广基流程解客户关系理维护
媒体演示情景模拟角色互换
4
8
金融网络营销
掌握网络营销概述熟悉网络银行营销熟悉网络证券营销解网络保险营销
媒体演示情景模拟角色互换
2
9
金融营销创新
熟悉金融企业国际营销掌握金融营销创新谋略解国金融营销发展趋势
媒体演示
2
复考试
学期课程进行总体复
2
课时总计
48
5．教学条件
51实训条件
学领域课程体系学目标实现必须助定实验实训条件条件必须托校校外两类实训基通校实训进行控性计划性技训练完成教学计划确定实训容通校外实训真实性业务发生机性实现校外实训容教学手段教学求互补
金融营销学领域校实训托建立校银行证券保险手工仿真实训室电子模拟实训室分该实训室完成相应金融营销学实训学生质保量校完成分岗位分阶段分情境实训学活动初步具备金融机构业员求职业力营销技
表51校实训基览表
校实验室
实训项目
应具备教学设施设备
资源等级
模拟银行实训室
银行产品营销技巧银行营销员服务礼仪
基求
模拟证券实训室
证券产品营销技巧证券营销员服务礼仪
基求
模拟保险实训室
保险产品营销技巧保险营销员服务礼仪
基求
校外实训基根学目标求致力学生造零距离职业环境学生校学期间练身硬职业技校外实训基互联网金融专业学生安排观摩教学社会调查企业实实训毕业实等实训事项时聘请述公司专业员担专业指导委员会顾问实践教学指导教师兼职教师等参加审议专业教学设计课程建设等工作校外实训基建立发展互联网金融专业学生实实训教师授课提供强力保证
表52校外实训基览表
校外实训基
实训项目
拟选择原
应具备教学设施设备资源等级
XX保险公司
产品营销服务礼仪
综合性保险公司便学生全面掌握保险业务保险营销技巧
较高求
XX银行
产品营销服务礼仪
便学生全面掌握银行基金融产品类型营销技巧
较高求
XX证券公司
产品营销服务礼仪
便学生全面掌握证券公司基产品类型营销技巧
较高求
52课程体系教材
学领域教学须高质量金融营销学领域课程教材配套实训教材配备齐全案例资料等文件配备金融员工作准等较丰富课堂学指导教学资源具体包括教学课件软件题案例试题库图书文献资料法律法规文件音动画素材视频教学资料电子书籍电子期刊数字图书馆互联网等信息资源
53专教师资格
（1）专业资格必须银行保险证券方面系统化学具备深厚互联网金融专业理功底取高等学校教师职资格
（2）技术职称资格必须具事教学工作相应专业技术职称具备事相关行业执业力
（3）工作态度应具备热爱学生严谨求实爱岗敬业乐奉献工作作风工作态度
（4）职业历应互联网金融工作线相关岗位挂职锻炼10周年
（5）实践力熟练掌握类金融产品区营销技巧具体运专业知识处理实际问题力专业领域创新力
54兼职教师资格
金融营销课程专业兼职教师必须解国家关金融营销业工作方针政策法律法规遵纪守法具良职业道德修养身体健康坚持正常工作时承担金融营销专业教学务（专业专题讲座校外实践操作指导等）
（1）须具备良金融营销职业道德金融营销专业素养较高营销技水
（2）具5年金融专业工作实践中级专业技术职务（相中级专业技术职务行政领导职务）者相关行业领域享较高声誉具丰富实践验特殊技工巧匠
（3）相关专业知识功底扎实具相应实战验金融营销业务工作中重问题独见解
（4）品行端正身心健康胜相应教学工作力信心完成相应教学工作
（5）口头表达力强善沟通思维敏捷魅力具备时代精神充分解代学生心理需求
6实施建议
61教材选编写
（1）必须课程标准编写选教材
（2）教材应充分体现务引领实践导课程设计思想金融营销业务项务模块线结合职业技证书考核求合理安排教材容
（3）教材容实开放注重金融营销项业务技训练时应金融营销业务操作程中新知识新技术新方法融入教材便教材容更加贴金融营销项业务操作实际形式应适合高职学生认知特点文字表述深入浅出容展现应图文茂尤金融营销项业务证金融机构实际样图示教材中项业务业务流程图示形式展示出
（4）提高学生学积极性动性培养学生处理金融营销业务基操作技教材应该根工作务需设计相应技训练活动项技训练活动设计应实具体具操作性
62教学建议
（1）教师教学应体现学生理念媒体课件形式呈现资料进行讲授演示设计活动容展开教学教师仅仅知识技传授者应扮演引导者示范者合作伙伴角色
（2）学生课堂听讲案例分析场景模拟讨练赛课复等种形式进行学强调学生做中学激发学生学兴趣提高职业力巩固学成果
（3）课程结束利实训室进行模拟操作条件许情况相关金融机构实考察见真正做学致
63教学评价
（1）教学评价标准应体现务引领型课程特征体现理实践操作统否完成务完成情况优劣予评价
（2）教学评价象包括学生知识掌握情况实践操作力学态度职业素质
（3）教学评价应注重学生动手力实践中分析问题解决问题力考核学应独特见解学生应予特鼓励
64考核方式
金融营销课程实行理考试+技测试考核方式考试形式灵活样更科学体现学生学效果促进学生实际动手力提高
（1）理考试教学程考核教学结果考核相结合全面衡量学生日常作业成绩课堂提问期中测试基础配合期末考试成绩终出理考试成绩具体评分标准期末成绩占60日常表现情况占40
（2）技测试结合课程容特点鼓励学生参加相关行业资格考试考取专业课程相关资格证例普通话证书银行业资格证书证券业资格证书等考取相关岗位资格证书学理考试成绩基础予适度加分示鼓励
65课程资源开发利
充分开发利金融营销课程资源丰富该门课程教学容开展形式样效教学完成课程教学目标具重意义
（1）积极建设充分利现代信息技术互联网资源
教师结合学校实际学生学实际需求充分利学校现课程资源师生金融营销课程教学历体验开发挂图幻灯片投影片录带视听光盘等媒体课件
（2）合理开发校外金融营销课程资源
校外金融营销课程资源丰富样包括金融机构第手资料图书馆广播电视报刊互联网等加强社会界沟通联系寻求种支持合理开发利校外金融营销课程资源
（3）产学合作开发实训课程资源
充分利金融机构资源进行产学合作建立实实训基组织学生参社会实践开展参观调查考察调研等活动培养学生学兴趣实践力
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1课程性质
基高职院校培养目标校企合作培养模式求互联网金融专业专业旨培养高职层次德智体美全面发展掌握互联网金融必需基础理知识基技银行证券保险金融机构事金融营销金融交易理财风险控制理工作具成互联网金融第线需高端技型作校培养目标网络金融营销课程结合21世纪金融营销发展实践基础金融企业市场营金融产品营销金融营销力培养研究出发点充分融通金融市场营销理体系提出代金融营销实务创新构架探讨金融三业包括银行证券公司保险公司等金融企业营销思路营销规律营销实务流程揭示金融身发展规律运行机制制度安排等
网络金融营销课程学金融基础济学基础商业银行业务营等课程基础开设门针前金融市场需金融专业学生业具较强实性技术性职业力拓展课程课程涵盖容较广泛较培养学生济思维际交力专业力通该课程学学生掌握基金融营销技技巧观察分析现实中金融问题处理问题正确方法进步学金融专业课程坚实理实务基础事金融营销相关工作做充分准备铺垫
课程学重点学生网络金融营销基础知识宏微观环境金融市场状况金融营销计划组织较全面认识解够通相关职业资格考试取具业竞争力行业资格证书基础培养学生扎实金融营销技学生具备事金融行业工作职业力素养走工作岗位奠定坚实理技基础
2设计思路
课程总体设计思路：金融营销20世纪50年代美国兴起现已越越受国金融界金融士重视已逐步发展成金融企业金融机构发展战略营方法需求分割组成部分课程现代高等教育基础化信息化实化国际化相关求旨构建金融宽口径知识职业技教育院现阶段金融培养注重实践力创新创业精神相适应时着金融服务日趋样化专业化发展国金融机构金融企业综合性技型特具较强营销技争夺十分激烈课程正满足金融领域综合性技型营销需求设计课程总体设计分十章概述金融营销基容基础介绍金融营销策划营销战略制定银行业证券业保险业等金融企业服务营销行分析金融产品开发营销理银行卡营销实务金融客户理制度客户沟通产品推广金融行业互联网营销现状金融营销创新形式等作出详阐述通系列营销务理转化学生营销技培养提升
课程教学计划中建议安排课时48学时中实践课时建议30学时
3课程目标
课程求学生金融营销较全面认识解掌握金融营销基知识熟悉金融营销基环节技巧解金融产品定价营销方式等具备分析解决现实金融营销问题力够实现学生职业力培养业零接
课程培养目标通金融营销宏微观环境分析金融营销战略计划制订金融产品开发定价金融营销技巧学学生初步具备掌握金融营销操作技基职业素养培养学生认真细致工作作风善沟通合作品质学生发展具备专门化职业力奠定扎实基础
31专业力
熟练掌握金融营销基础理知识营销技进行金融产品营销策划宣传解金融市场营销方式方法通金融营销课程学训练培养实践活动掌握金融营销实务方面基础知识基理金融营销全面系统解较深刻认识金融营销策划战略制定银行业证券业保险业等金融企业服务营销行分析金融产品开发营销理银行卡营销实务金融客户理制度客户沟通产品推广金融行业网络营销现状金融营销创新形式较系统掌握
32社会力
进行效团队协作熟练进行语言行社交沟通效领导完成定工作务具备应金融市场突发事件应变力适应力具备良金融业员职业道德职业操守学生职业持续发展力奠定金融营销理基础日事相关金融营销操作理工作扎实基础
33方法力
表达准确语言流畅准确规范撰写工作需类公文熟练运数学统计分析技准确获取整理分析运信息资料熟练准确进行现代办公工具操作准确获取整理分析运金融相关数资料通教学学生解国外金融营销问题研究现状掌握观察分析金融营销问题正确方法掌握金融营销基理基础知识基研究方法
34职业力
金融营销基础理基础知识制定金融营销策划方案进行金融营销环境分析正确制定金融营销战略策略解掌握金融三业包括银行证券保险等金融企业营销思路规律具体操作流程进行金融产品开发推介掌握银行卡营销实务包括银行卡产品设计银行卡发卡渠道银行卡营销策略银行卡综合服务理初步具备金融客户理职业定位职业素养掌握客户沟通涵技巧解产品推广基流程掌握客户关系理维护熟悉金融互联网营销技巧进行金融营销创新掌握国金融营销未发展趋势
4课程教学容求
金融营销课程具体教学容求：
表41金融营销容求
序号
工作务
课程容教学求
教学活动设计
课时安排
1
金融营销概述
掌握金融营销基含义解金融营销演变历程熟悉金融营销作功
媒体演示情景模拟
4
2
金融营销策划
熟悉金融营销策划含义重性掌握金融营销环境分析解金融营销战略策略制定
情景模拟角色互换活动
4
3
金融服务营销
解金融服务营销兴起熟悉银行服务营销熟悉证券服务营销熟悉保险服务营销
媒体演示情景模拟角色互换
10
4
金融产品开发营销理
熟悉金融产品开发流程掌握金融产品推介掌握金融产品周期性营销策略
媒体演示情景模拟
12
5
银行卡营销实务
熟悉银行卡产品设计解银行卡发卡渠道熟悉银行卡营销策略解银行卡综合服务理
媒体演示角色互换活动
4
6
金融客户理
解金融客户理职业定位职业素养熟悉客户金融服务种类熟悉客户理绩效考核熟悉客户风险理
媒体演示角色互换活动
4
7
客户沟通产品推广
掌握客户沟通涵熟悉客户沟通技巧掌握产品推广基流程解客户关系理维护
媒体演示情景模拟角色互换
4
8
金融网络营销
掌握网络营销概述熟悉网络银行营销熟悉网络证券营销解网络保险营销
媒体演示情景模拟角色互换
2
9
金融营销创新
熟悉金融企业国际营销掌握金融营销创新谋略解国金融营销发展趋势
媒体演示
2
复考试
学期课程进行总体复
2
课时总计
48
5．教学条件
51实训条件
学领域课程体系学目标实现必须助定实验实训条件条件必须托校校外两类实训基通校实训进行控性计划性技训练完成教学计划确定实训容通校外实训真实性业务发生机性实现校外实训容教学手段教学求互补
金融营销学领域校实训托建立校银行证券保险手工仿真实训室电子模拟实训室分该实训室完成相应金融营销学实训学生质保量校完成分岗位分阶段分情境实训学活动初步具备金融机构业员求职业力营销技
表51校实训基览表
校实验室
实训项目
应具备教学设施设备
资源等级
模拟银行实训室
银行产品营销技巧银行营销员服务礼仪
基求
模拟证券实训室
证券产品营销技巧证券营销员服务礼仪
基求
模拟保险实训室
保险产品营销技巧保险营销员服务礼仪
基求
校外实训基根学目标求致力学生造零距离职业环境学生校学期间练身硬职业技校外实训基互联网金融专业学生安排观摩教学社会调查企业实实训毕业实等实训事项时聘请述公司专业员担专业指导委员会顾问实践教学指导教师兼职教师等参加审议专业教学设计课程建设等工作校外实训基建立发展互联网金融专业学生实实训教师授课提供强力保证
表52校外实训基览表
校外实训基
实训项目
拟选择原
应具备教学设施设备资源等级
XX保险公司
产品营销服务礼仪
综合性保险公司便学生全面掌握保险业务保险营销技巧
较高求
XX银行
产品营销服务礼仪
便学生全面掌握银行基金融产品类型营销技巧
较高求
XX证券公司
产品营销服务礼仪
便学生全面掌握证券公司基产品类型营销技巧
较高求
52课程体系教材
学领域教学须高质量金融营销学领域课程教材配套实训教材配备齐全案例资料等文件配备金融员工作准等较丰富课堂学指导教学资源具体包括教学课件软件题案例试题库图书文献资料法律法规文件音动画素材视频教学资料电子书籍电子期刊数字图书馆互联网等信息资源
53专教师资格
（1）专业资格必须银行保险证券方面系统化学具备深厚互联网金融专业理功底取高等学校教师职资格
（2）技术职称资格必须具事教学工作相应专业技术职称具备事相关行业执业力
（3）工作态度应具备热爱学生严谨求实爱岗敬业乐奉献工作作风工作态度
（4）职业历应互联网金融工作线相关岗位挂职锻炼10周年
（5）实践力熟练掌握类金融产品区营销技巧具体运专业知识处理实际问题力专业领域创新力
54兼职教师资格
金融营销课程专业兼职教师必须解国家关金融营销业工作方针政策法律法规遵纪守法具良职业道德修养身体健康坚持正常工作时承担金融营销专业教学务（专业专题讲座校外实践操作指导等）
（1）须具备良金融营销职业道德金融营销专业素养较高营销技水
（2）具5年金融专业工作实践中级专业技术职务（相中级专业技术职务行政领导职务）者相关行业领域享较高声誉具丰富实践验特殊技工巧匠
（3）相关专业知识功底扎实具相应实战验金融营销业务工作中重问题独见解
（4）品行端正身心健康胜相应教学工作力信心完成相应教学工作
（5）口头表达力强善沟通思维敏捷魅力具备时代精神充分解代学生心理需求
6实施建议
61教材选编写
（1）必须课程标准编写选教材
（2）教材应充分体现务引领实践导课程设计思想金融营销业务项务模块线结合职业技证书考核求合理安排教材容
（3）教材容实开放注重金融营销项业务技训练时应金融营销业务操作程中新知识新技术新方法融入教材便教材容更加贴金融营销项业务操作实际形式应适合高职学生认知特点文字表述深入浅出容展现应图文茂尤金融营销项业务证金融机构实际样图示教材中项业务业务流程图示形式展示出
（4）提高学生学积极性动性培养学生处理金融营销业务基操作技教材应该根工作务需设计相应技训练活动项技训练活动设计应实具体具操作性
62教学建议
（1）教师教学应体现学生理念媒体课件形式呈现资料进行讲授演示设计活动容展开教学教师仅仅知识技传授者应扮演引导者示范者合作伙伴角色
（2）学生课堂听讲案例分析场景模拟讨练赛课复等种形式进行学强调学生做中学激发学生学兴趣提高职业力巩固学成果
（3）课程结束利实训室进行模拟操作条件许情况相关金融机构实考察见真正做学致
63教学评价
（1）教学评价标准应体现务引领型课程特征体现理实践操作统否完成务完成情况优劣予评价
（2）教学评价象包括学生知识掌握情况实践操作力学态度职业素质
（3）教学评价应注重学生动手力实践中分析问题解决问题力考核学应独特见解学生应予特鼓励
64考核方式
金融营销课程实行理考试+技测试考核方式考试形式灵活样更科学体现学生学效果促进学生实际动手力提高
（1）理考试教学程考核教学结果考核相结合全面衡量学生日常作业成绩课堂提问期中测试基础配合期末考试成绩终出理考试成绩具体评分标准期末成绩占60日常表现情况占40
（2）技测试结合课程容特点鼓励学生参加相关行业资格考试考取专业课程相关资格证例普通话证书银行业资格证书证券业资格证书等考取相关岗位资格证书学理考试成绩基础予适度加分示鼓励
65课程资源开发利
充分开发利金融营销课程资源丰富该门课程教学容开展形式样效教学完成课程教学目标具重意义
（1）积极建设充分利现代信息技术互联网资源
教师结合学校实际学生学实际需求充分利学校现课程资源师生金融营销课程教学历体验开发挂图幻灯片投影片录带视听光盘等媒体课件
（2）合理开发校外金融营销课程资源
校外金融营销课程资源丰富样包括金融机构第手资料图书馆广播电视报刊互联网等加强社会界沟通联系寻求种支持合理开发利校外金融营销课程资源
（3）产学合作开发实训课程资源
充分利金融机构资源进行产学合作建立实实训基组织学生参社会实践开展参观调查考察调研等活动培养学生学兴趣实践力
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