处变革边缘中国供应链理
埃森哲公司
中国政府正进行量投资投资物流运输设施国外投资商包括国企业加强物流力运输商制造商起合作发展新更供应链力帮助实现更低成提供服务
变化受高度欢迎长期渴相发达国家中国落基础设置支离破碎混乱分校体系方保护义缺乏3PL力现金流应收帐款稳定严格执行法律阻碍情况直接意味着中国目前缺少效供应链方面改进需时间中国2001年加入WTO增强政府理开放度意味着中国供应链发展更迅猛
篇文描述目前中国供应链基础设置状况点明关键挑战难点时总结国家供应链低效性影响击展国家变化驱动力例市场增长政府政策开放WTO加入
1 中国供应链挑战
目前中国供应链挑战纳6素：
1 理素
2 基础设施
3 海关效率透明性
4 政府种规章制度
5 假伪劣商品
6 商业限制
1区域问题
中国立省级行政机构构成国家然毛时代留产物导致量重复基础设施建设量制造分销力复杂效行政机构省级间极少协作高度缺乏生产力方保护义
国家需求样存着协调方面市场需求更集中东南海城市区北京天津海市周围毫奇怪区集中中国物流设施包含港口中转站等里具中国高收入区
相反中国陆西部区提供发展机遇里居住着23口挑战巨里更低收入方保护义更难进入渠道商业运作基础短期外商区作非优先考虑投资领域然中国东部家族企业土力企业更重西部商业投资运作
2基础设施
世界工业化国家中中国基础设施发展弱国际缺少足够道路铁路航空港口物流网络力进入中国企业难实施正常供应链理方法目前中国普遍旅游方式公路次铁路空运海运者水运
1）公路：
公路成般高铁路水路公路运输优先考虑运输方式通常外国公司利公路运输进行发运弹性发运时间控制时保障货物运送状态举例子DELL起初考虑应该空运进行交货7天完成发现利运输商（freight forwarder）利公路更灵活低成
考虑Dell成功中国公路运输长路走国家已投资百亿美元升级公路运输网络首目中国济区四领先省份连接起实现海岸线长江公路线实现兰州连云港北京广州公路现幸尝试没公路运输需：市交通旧拥挤货车速度海北京样城市阻滞
公路运输工业中国十分破碎540万货车分200万加独立货运提供商里注册均家27辆货车提供商中Sinotrans具货运力（3000辆）北京货运公司两倍然中国存真正意义全国货运网区级省级级企业者政府联营企业导着市场提供车辆低效老旧合规范车辆
问题包括：超载运输服务质量差足预防性维护广泛存低效率质量控制空缺糟糕路况设备导致货物损坏合理价格协议高达50％空载率导致年损失高达80亿美元相较言技术投资设备升级缺少预算投入
全国范围187000辆注册重型货车仅仅20％进行集装箱运输者影响货物常会放置开口车厢中损坏外国公司国公司引进集装箱拖车样交接 工作更效复杂许证（执）制度保护义省级间运输然存问题实际省市治区求外部运输公司进入时获取运营执城市根没执车辆进入办理牌需时获情况货车限制省进行单拖运城市设置货车进入城区运行时间情况仅仅保护济进行限制外车辆进入
20％运输成通行费造成某省市专门针外货车收取额外通行费理机构甚扣留查抄外货车中国种理部门物流系统影响力低估例西安官员提案发展区作委托物流中转站求司机仓库HoaU黑龙江私运输公司专门建立设施拒绝委托（mandate）西安市扣留货物整整两月HoaU西安发货
安全十分重某贫穷省区护卫十分重
2）铁路
铁路谷物煤炭便宜运输方式时长时间优先权军事战略物资运输天铁路然煤炭谷物宗货物化工物料首选运输工具铁路运输通常少优先考虑铁路运输常存着量货运力短缺服务质量问题埃森哲公司研究报告表明铁路运输货物约
25％～30％难满足约2000城市没铁路
问题缺陷缺少基础设置举例子港口工厂通常缺少联合运输连接口铁路支线铁路运输选择变行没联合运输（intermodal）集装箱火车直接转载货车没铁路支线货物必须装运点卸货点进行两次操作增加破损率（估破损率公路运输高出3倍）
缺少信息设施样恶化中国铁路运输问题：
1 踪货运货难信息
2 日程安排缺乏弹性果没关系货物预定时间需星期者月
3 货物满载率通常长期协议决定？
避免导致拖延时间漫长交货时间缓慢货物通常错误点卸货者简简单单放知名铁路货场里海北方省份时间均15～45天等东北区高需60天（交货时间通常周天计量）
外结果公司简单选发运方式进行选择HAVI食物服务商中国麦劳做发运果价格较合理冷冻食品运输服务存火车会更加理想选择冷冻车进行运输
COSCO中国国际贸易运输总公司提供少量铁路服务单中国数铁路服务铁路局理
传统组织事旅客运输服务求更铁路货运服务呼声正越越出现目前铁路局牵头型项目已实施程中提高铁路速度装载力
3）空运
预测中国空运市场较长时间获规模增长目前航空货运行然问题苦恼：高价位凌乱航线发货航空公司间信息阻滞中国航线集中客搭载导致货运航线力足航线网络分布均衡外发货少够提供欧美公司提供正常增值服务限制国外服务商限制扩服务力未1015年中国计划花费100亿美元机场建设中包括广州建设超级中转货运港香港机场造成极竞争
航空邮递部门直短服务时间货运终点相关部门意外停业关门困扰日送达服务常存着种问题非客户货物早已分拣航运部门较高税收负担运输行业高
4）海运河航运
海运河运中国发达运输方式约1200海河港口薇33000艘船提供泊位中超780深水泊位10000吨级货船提供服务时中国船舶吨位世界COSCO世界第七海运公司
河航运国运输说非常便宜种原直保持者低效利：
1 数港口缺少国际标准效率处理货物力
2 航班缺乏机动性
3 发货性差
4 中转作业需台起重机进行时作业常造成瓶颈
5 客户服务程中官僚拖延作风十分普遍
6 盗窃损坏率相高
7 量生产力剩处处见
8 港口适应吨位货船
应情况中国投资170亿美元具备国际化集装箱联合运输力河航运网络建设中包括长江珠江建设未十年集装箱码头连宁波青岛海深圳天津进行建设SINATRANS已提供河驳船服务直接江货物转海洋航线运输
通常水运适合时间敏感性货物成品货物P&G发现某场合进行河航运获成效率例利河航运进行北京广州回程运输样获公路运输更便宜更低丢失损坏率水运已说进行宗货物运输成功方法尤长距离运输建设更完备基础设施否种模式总难高效发挥作
5）仓储
现代化仓储理中国说十分必目前国家控制着90％仓储力目前仓储运作处初级水面限动化设计合理低矮仓房设计明条件冷藏保湿物品温控稳定缺乏害虫防治等更情况货物通手工进行处理储藏情况货物直接混放起考虑彼造成污染仓储动化信息技术运中国少结果仓储运作描述缺少库存差异控制限力订单追踪货物损失失窃损坏高频率发生情况存公司意识更仓库设计基础设施建设技术运作方法考虑首选
外国背景物流合资公司已开始建设现代化仓储系统缺少规模证明极昂贵然着更现代化仓库建设高质低成服务会出现中国国家省级政府已宣布建设具备高度现代化仓库供应链设施建设EIU（Economics Intelligence Units）报告：2005年中国政府旨建设30现代化物料运输中心中2样中心已落户海政府投资150美元建设世界级物流产业第3物流中心正北京建设公司例HAVI正规划分校中心获西方样生产效率
6）信息技术设施
试图物流线化尝试正进行中国家IT网络普低事实IDC2001年报告中国电子物流服务非常少中国中企业电子物流面花费均5000美元年然电子物流中国物流市场占1％相香港占12％根中国仓储协会（CHINA STORAGE ASSOCIATION）份调查61％中国物流提供商没物流信息系统实施信息系统公司中三分客户提供库存财务简报
尝试正进行中国关电子支付客户文档理第三方理者供应商风险理等线系统实施投资旧少Due diligence数象欧美样公开导致更参者进行量手工物流操作外较低IT投入追踪货物联系供应链参获取判断客户需求信息癖变较困难时信便利然受损害家中国计算机日报报道80％网络户网络结算存疑虑帮助解释什线交易货付款作种支付方式选择
中国企业追求前技术时国企业公司开始实施ERP系统然必须说明没集中真实交易数存储规范商业流程难达怕基层面运作绩效标准化时数重组流程供应链理基础做更引进先进供应链尝试然中部分企业成功实施ERP承认成获收益
3．海关
中国级行政机构参海关许证业务结果文工作十分沉重处理程繁琐效外报关业务工作日进行公假日闭关相亚洲港口海关工作员24×7工作
样问题事关文件责者评估事宜常导致海关官员扣留货物直纠纷解说明保程中国国外组织呼声忧虑海关困难容电子处理解决种机制没普手工方式保留着然果予足够重视预见短时间会息改进现种清关电脑化处理已开始运作Chinaeport家国IT服务公司EC进行纸化交易进行政府部门间数处理
4．政府机构
物流获明确定义行业物流服务部分政府部门权限分割物流整体观State Domestic Trade Bureau（国家国贸易局） Ministry of Communications Ministry of Railways (MOR铁道部)State and Economic Trade Commission (SETC国家济贸易委员会)State Development Planning Commission (SDPC国家发展计划委员会)Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC外贸部) and the Civil Aviation Administration(CAA民航总局) 肢解毫疑问种责分享公司（国外者国公司）难分辨底机构负责工业部门中工作满足批准求需更窍门重叠权限商业活动范围限制透明法规更增加市场进入难度国外企业仅单许证搞定事情存
5．规章制度
中国供应链裹步前发育全状态程度严厉规章制度控制结果阿严格限制国外企业分销权限3领域：分销渠道跨国运作实体合第三方非资关联物流提供商规章制度导致产物
1）复杂交错分销渠道
中国供应链发展受方保护义公竞争量政府规章限制中国分销渠道样分销结构70年代严格3层指令性济控制结构发展
1 第层分销位北京海广州天津
2 第二层分销位省会城市重城市
3 第三层分销位中城市市镇
种结构分销商提供基发运服务没市场销售支持功样具备进口权力法律国外公司必须通某分销尚进行销售时禁止拥分销渠道物流设施国家分销商进行商业行创新求货物厂家里发送分销点
天种规章然限制国外公司直接产品分销零售商非产品公司中国生产国外公司拥控制分销渠道某行业规章尤严格1988年前国外汽车制造商够建立营权甚合资伙伴行
图3示国外公司赖公司通重批发渠道进行产品分销结果分销渠道高度机械破碎高成批发商通常缺少规模财务力应收长90天外销售商业力极低理质量合规格少制定战略运输仓储库存理力差歇业中止作业导致分销网络断裂
外中国目前没全国范围分销商剩中型参者EIU统计中国化工分销商16000家美国8家化工分销商中4家实现全部产品80％分销Zuellig Pharma家中国提供分销服务公司100城市里超500家批发商进行业务果种情况难获规模济
中国层分销渠道结果会导致物流服务水品控制售点POS行解实际制造商难控制交货时间状态控制销售市场售点更巨挑战存太外包商例公司货架空间付款非增加新员工手进行确认否会知道购买货架空间否存放着货物外批发商提供客户需求倾者根愿意进行信息反馈更糟糕串货(crossboundary selling)销售批发商通区购买量产品区销售某区开发完全价格策略
图3 典型中国供应链网络
消费品行业约1200万～1600万家零售店情况提供中国进行分销实践例子90％领受店10方米左右够持1～2天储备快速物品夫妻店公司试图直送没家公司够实现全国范围控制然存机会获取分销渠道效率例层批发商结构中二级三级批发商1～2％边际收益提供面合服务具优秀品牌制造商发现通直接底层批发商合作零售商服务者直接挑选关键客户进行交易消1～2分销层次种成激增分销成会较高边际衡掉
中国量规章制度低层次分销结构会继续迫国外公司采取创造性分销方案保证边际收益信息库存售点（POS）服务控制1999年Swire Beverage 开始尝试中国东南区开展业务公司首先考察零售商发起成立独立批发商组织伙伴101帮助培训批发商放弃Swire Beverage订单理库存控制2001年Swire Beverage征召1000家批发商加入伙伴101组织运作通常需距离监控Swire潜业务量Swire迫批发商实现低力求服务水
分销商建立样伙伴关系变越越普遍种关系包括分销商提供补充员工？支持推销计划开设新铺进行预测库存理中国建立成功分销网络公司通常重整队伍直接关键户零售商直接服务区工厂仓库服务半径范围城区选配合适分销商偏远区利分销商Tricon例包括KFCPizza Hut进行食品物流服务公司——浦东区运作家stateoftheart 物流中心家KFCPizza Hut区供应中心提供专线货车货运服务没工厂仓库公司言通常方式指定分销商处理批发商关系
供应链挑战进入东北西北西部西南中国广没开发市场里消费者仅仅会消费汉堡块鸡肉者口乐进入边缘市场艰难优秀公司会发现中国东部建立分销体系框架服务中国更农村市场必须进行动干戈修订
建立提高中国分销渠道两教训必须吸取：
1 开拓中国分销渠道步步营城市城市区区省省方法没正确方法进行市场渠道培植
2 渠道进行投资盘活中国进行量投资公司：HAVI口乐SwireTricon联想获效渠道时获取产品营销直客户手中全程控制通常说强力品牌高销售量促种分销模式成功般品牌然通互补品牌商业伙伴合作获引注目PROPOSITION中国进行便宜高效渠道运作十分困难公司建立具备极高优势渠道解决方案建立优势利伙伴机会然公司必须抛弃观念：拥力具备力实际基资投资物流转基服务物流
2）跨国公司统操作约束
中国进行贸易跨国公司说挑战整合供应链供应链实体间行政协调工作（BACKOFFICE）情况国家沉闷规章制度迫公司必须投入足够设施资运作合关系公司够销售中国制造产品区生产者进口产品中国销售时允许中国母公司销售公司工厂生产产品规障碍国外公司客户安排统consolidated发货者提供统发票发运状态信息
解决问题合资企业提出解决方法：
1 控股公司者服务公司
求控股公司建立集中销售公司服务公司相关集团成员提供包括仓储运输售服务合资公司种方式合资公司集中满足客户独立订单开票装载发运服务出种处外存问题：
Ö 存着少资投入（3000万美元）
Ö 正式批准需年时间
Ö 合资公司董事会必须利益项没异议
Ö 控股公司然禁止分销中国外母公司生产产品
2 销售服务公司销售服务公司家熟知销售合资公司销售合资公司作国外投资公司代理者分销商存合资公司继续货物进行开票公司分销业务转移指定销售服务公司销售服务公司分销外包第三方者建立家控股公司
太便捷方式存某公司分销商空间货车理提供员工旦合作关系破裂会导致极风险尤国外公司投资资产设备话第二种太方便方法建立合作公司种方法外方作公司行动实际种中外合资企业中国企业合资企业双方实体中国企业实体实体认家国公司通常受强加国外投资公司种限制
3）第三方物流提供商限制
国外物流服务公司政府限制作挑战实际国运输公司运输作业改革加规章限制已导致够提供重服务第三方物流匮乏现没家物流公司够占中国物流市场2
目前4家完全外资公司允许中国进行物流服务规章制度非通合资形式否允许国外第三方物流拥物流资源技术外资公司合资物流公司中占超49％股份合资公司没中国政度期样着提高整体物流力方进行运作国外公司发现竞标合资伙伴直接竞争伙伴喜欢扮演保护位置努力进行现代化者改进服务埃森哲份报告说明合资公司没获预期利润简单伙伴没激励着改进提高
缺乏控制游渠道力——解释供应链效性渊源——导致公司缺乏力提供客户期效率更严重国外物流商够价格进行竞争缺少资源关系资源国网络覆盖时必须雇佣工限制拖住想实现销售增值服务企图希停留够提供站式服务客户提供全面供应链解决方案然必须考虑相关规保证够获建立非资性服务力资源获取权力
净利中公司提供非资性物流运作导致供应链中强加物流成规规定允许建立非资性（NONSETBASED）物流服务时鼓励资权提供物流力前提西方形成鲜明西方第三方物流量避免资产非资产直接某项合相关——便——资产衡表中剔掉提出条款中国严重破坏投资国企业SinatransCOSCO竞争力吸引力更重非注意力资权转移服务否客户会倒退
6假伪劣
假伪劣势中国非常严重问题尤品牌优良公司更新品市天遇假伪劣产品非常正常供应链具深远含义伪劣商品常真品通条渠道分销批发商假商品真品混起销售提高收益P&G典型例子直接产品密封货车进行装运防止假产品运输程中混
正品中
7文化商业限制
中国3种文化素导致供应链效率曲折复波动跨国企业难逾越第：非赢输思想商业领域广泛存尤供应商进行交易时候公路运输行业中国典型案例：优先考虑通常低成方案中考虑服务第二：信信者信供应链伙伴间进行信息享协作基中国企业间缺少种素第三：扫门前雪企业关心业务范畴挑战企业运作方式包括挑战领先者种思想停留企业部门间交易伙伴间抑止部门间企业间合作信空缺阻止供应链价值完全释放
面文化特征外Offbook灰色交易吃回扣中国十分普遍操作阻止建立信息透明公司供应链方面进取例材料服务方面采购创新信息享会中国提供量资金节约采购部门灰色交易者极威胁国家物流设施跨省区作业发展收种灰色作业阻碍
中国样缺乏具备供应链运作极挑战关键问题包括：广泛缺乏供应链知识技高流动性客户服务导缺乏保守闭关文化缺少绩效激励
具备相关力存第三方物流PLA跨国企业培养高素质种资源池太少物流高绩效计划济环境少受注意结果通常难理解增值服务够帮助实现业务增长中国少关供应链课程提供
外公司短期利润放首位刺激老板决定否提供更薪水跨国企业力资源理提员工没职业生涯概念仅仅信奉市场济
市场哲学发挥乐意订角色原导致员工没激情工作：
1 资历绩效更重
2 工作责奖励机制没建立关联
3 度复杂奖励设置
动激励（PASSIVE AGGRESSIVE）中国变普遍起问题者挑战负责倾越越严重汉语中没语句表达the buck stops here更谚语肥猪先吃抬头钉子揍更体现面变化时态度时独裁文化环境中错误容忍严厉惩罚
8 结果——低效供应链
中国贸易挑战容忽视——高成低效性差——阻止公司进行客户理解交流力预测结果图4示：
1 2000年物流运输成占中国GDP20％美国10％日14％2001年9月份成占GDP167％
2 2000年累计存货价值占GDP50％美国占45％
3 中国流动资周转率分布国工业企业12国商业企业23等美国均15～20某美国跨国企业实现30根EIU2001年9月报告中国制造企业90％时间花费物流10％制造
4 中国商业企业美国商业企业花费高40％～50成物流运输中国物流仓储成占总销售成30％～40％化工产品高达80％
5 根国务院政策专家低效物流获取市场信息时间拖延导致年末480百亿美元库存积压相2001年GDP45％
图4 中国供应链问题领域
外实施工业标准——ECR食品行业希通协作成提高收益组织——中国刚刚开始婴期标准创新发达国家已非常普包括香港参公司协议进行运作标准托盘条码进行运输者交货公国托盘般存托盘标准道路狭窄协商难度交货点门装备托盘传递工具更少卸货系统缺少基设施托盘标准货架标准物料操作标准没条形码理意味着中国少5年实现sophistication规范层次ECR委员会中国成立果够帮助发展种便利协作相关标准ECR 标准够想香港样快速成长起广泛标准改进中国供应链整体效率
2 改革风：推动改革趋势动
存着极挑战目前3强力素推进变革试十分明显：
Ö 市场增长客户需求变化
Ö 政府策略放开
Ö 中国加入WTO
1 市场增长客户需求变化
中国口年增长1500万国家GNP——目前81600亿美元——年8～9％速度增长外全球500强400家中国投资19951999年投资23000亿美元
造萌芽消费市场相应工业开始整合先进零售商开始介入二级甚三级城市建立现代化供应链呼声越越短期国分销商提供竞争力市场公司需求服务水需物流部门长期重组
现代零售商中国出现——包括国外家乐福——提供更效服务创造需求通整合采购数量集中采购零售商够施加足够压力获合适付款条款准时交货优先服务技术便利条形码零售商需求导致游供应链需求回溯促发运商制造商分销商提高力家乐福中国没配送中心仓库车队拒绝批发商交易相反求供应方直接送货店铺零售家私市场运作性公司消费者会求更快更改进
2 政府策略放开
中国政府承认缺少物流运输部门发展成工业增长阻碍目前物流运输现代化已成中国第十5年计划中3优先发展工业目前蓝图清晰声明升级公路铁路航空海运力转运力2001年3月贸易部发布份备忘录关加快物流发展点法敦促传统货运商扩包括物流服务鼓励物流部门开放合资企业建立国家省级政府加投资升级物流设施物流中心促进整合协作
发展物流设施政府六部门功发表联合公报宣布目：
Ö 鼓励第三方物流鼓励信息技术国企业制造商
Ö 提供物流方面教育培训
Ö 建立法制规章环境支持物流发展
图5
加速现代化进程规章发送迹象铁路局宣布鼓励外国公司投资铁路建设外贸部声明：促进国际贸易现物流业开放健康发展国外物流领域投资允许陆区……国外投资物流公司实际需求机结合运输仓储装运歇载装配包装分销信息处理进出口业务实现功集成服务具备重意义：代表中国物流系统开放（然保守）显示变革风已吹动
3加入WTO
2001年12月加入WTO推动中国济改革加强改革进程WTO协议中国步骤限制外国公司进入中国市场限制WTO样会刺激中国开放济加强竞争提高济增长鼓励公司国外公司协作
需声明WTO会员身份会年阶段实现国外公司已允许分销中国制造产品时年允许销售进口商品国外公司物流合资企业中持数股份3年合资企业没限制运作3～4年关物流服务限制阶段外国公司建立全资子公司业务涵盖仓储冷藏货运公路运输租赁铁路邮政飞机运输广告
宗货物包装测试分析安装服务维修售服务
3 未趋势机遇
素未5～10年中国供应链前景产生重作
1供应链理位提升
扩市场断增长客户需求会供应链作竞争利器现政府业界意识国家供应链绩效缺口巨击第次政府业界开始做什目前状态会接受
2延期预计竞争规范
WTO加入会中国济产生重推动渡期避免拖延深度持续期赖中国政府宏观角度公处理物流部门承诺国公司市场中公开竞争
中国十分心理物流部门开放提供机遇公司提供理运营专家2002年6月外贸部宣布鼓励国外公司制度相关条件投资中国物流行业声明政府会仔细处理国外竞争政府目国公司提供足够时间成长更状态参竞争政府希国外公司公司视具吸引力投资象公司进行合作单纯竞争结果国外公司期中国颁布新规规范竞争时出WTO渡序表
体制素造成延误应该考虑高度分割市场复杂化分销网络薄弱基础设施优先运作力供应链重建成巨挑战旧惯难消指导国家省级官僚改变思想需长时间中数会努力保持原商业模式放
3海关效率透明度会提高
海关保运作会更加职业化透明海关服务会变更加高效
4严峻商业现实会挑战存关系秩序
中国商业领域客户市场迅速变化定会现关系秩序产生影响全球化网络重中国强调关系哲学常商业现实代价切会变化
5竞争合进步强化
行业面国外竞争进行迅速合中国消费品行业尤突出家电器电视啤酒行业进行着规模合中国计划济怕制造商拥车队仓库意味着物流资产量重复投资合带消良资产建立新规模效率水机会
6香港基国外公司进行合
迫利润压力更高渠道控制中国陆市场进步深入更香港交易商会捆绑起
7港口更具效率
宗贸易流严峻竞争船运商更优服务需求国外投资增强港运行业作出改进中国港口低效认提高全球竞争力障碍预测国外公司基础设施建设进行量合资投入WTO规国外公司海运合资公司持股49％时参码头建设项目
8效增值第三方淘汰
非实际价值明显然越越公司会避免第三方交易国家进出口公司批发商结果第三方贸易商必须升级力保留外包服务候选位意味着必行政手续增值参者退出化工行业层分销渠道量存未会层次存零售行业兼引导制造商直接产品销售零售商时线系统实施作种趋势继续DELL公司通剔供应链中间交易商外国竞争者低10～25％价格百分点Dell9～10天达中国300城市中7天交货时间
9分销渠道会增生扩张
中国加入WTO浪潮中会会存运商疯狂扩张分销渠道批发网络？会消失批发商国外物流提供商者直接提供国物流高成耗时建立渠道网络时间会丧失销售市场份额分销商业发货开拓网络表示满WTO条款必须兑现建立独立全国范围取网络数国外公司梦想已实际数继续赖伙伴进行市场二级城市偏远区延伸
聪明发货会寻找新方式现渠道合作运行更会寻找办法消层批发商结构分销商建立战略合作利已网络服务时关系断增加销售利润高承运量断保证更信息享提供更高供应链透明度更接客户整供应链获参者效率合作
10集成化中心化合理化
供应链职资产架构员配置运作幅度集成化中心化合理化确定种趋势规限制消客户站式服务意识量成节约等素刺激加速例海尔通集成集中采购职原材料成品发运职获成资产节约服务获更收益
家丁潜收益国外企业国公司享供应链服务机构趋势
11第三方物流成熟开始兼程
WTO3年期国外全资公司介入市场机会诱吸引国外公司未5年30％速度增长行业――物流业愿意设施项目进行投资建设现代全国范围物流网络
未3年国外全资公司进入国公司产生巨压力竞争已第三方物流中展开时公司加入竞争突中中包括传统中国物流公司象海尔样中国公司国物流部象DHLFedExMaersk（马士基） Exel 物流等国外服务商竞争迫整物流分销行业进行整合正美国发生情况样旦种高度分散行业整合发生机会获激增国外型服务商宁稳步发展会进行革命性变革三年规限制解禁
12国企业物流公司重构
WTO中国消费者海关发运者提供更选择选择意味着竞争加入WTO中国企业会更深远影响中国国外跨国企业样铁路局国企业公司具推动力目前想法：中国3～4年时间国外企业成重阻力前进行重构工业公司已开始进行准备SINOTRANS定维中国第提供全国范围门门物流全程解决方案公司拥3000辆机车160仓库75艘船77条铁路支线15直连铁路码头时具47家国分子公司263加合资企业29家海外公司SINOTRANS正提高装运追踪货船运输理力（GPSOmniTracs）时正研发复杂仓库理系统满足中国发货需
SINOTRANS提供站式服务服务商唯具远抱负公司
1 COSCO中邮中铁正转变成第三方增值服务商中国城东集团（音译）具120亿美元物流金属分销公司期通购联盟成前五位物流供应商
2 时断涌现公司STAndaEAS国际运输宝供物流研发增值服务公司资限然集中整供应链发运解决方案服务目标针着跨国公司作关键客户STAnda已家具12分销中心覆盖600城市网络声称够提供300城市中实现72时货
3 国制造商部分销公司开始进入第三方市场海尔青岛啤酒东风汽车东方国际海尔物流认定第三方物流行业商业应行业具备更强吸引力通中国邮政建立伙伴关系海尔已成雀巢等公司提供食品物流服务提供商总说国企业企业短期缺少力国外第三方具备某优势包括广泛网络资基础品牌素政府良关系企业愿意国公司合作倾
13外包业务步认
供应链力短缺迫公司重新思考买卖关系者外租力问题外包中国非常低级根摩根斯坦利报告目前第三方物流中国物流业务中占2％美国欧洲分8％10％现强未5～10年发生变化
1 跨国运作增加会增加第三方物流服务需求国公司会逐渐接受第三方服务集中身核心业务降低成
2 中国公司降低成提高服务水压力联想海尔相信第三方物流提供组织更效低成服务然联想公司库存天数压缩28天Dell6天竞争手绩效断提升联想海尔总会外包重新纳入议题
3 中国公司会意识定非资投资拥力中国公司少外包业务够提供合适服务水公司少种情况会变历史
4 国外公司规限制缺少第三方力迫开发混物流模式现已开始进行更综合覆盖全国物流力点调研中证实18％发货外包进入物流（INBOUND LOGISTICS汽车IT电信行业具吸引力）43％希3～4年考虑发出物流（OUTBOUND LOGISTICS消费电器汽车食品饮料IT电信尤感兴趣）80％发货计划3年外包业务相较目前40％必须承认第三方物流没力市场需求供应链范畴提供力欧美验联盟合资浪潮会中国发生组织结合起建立具竞争力供应链现缺少国际化标准基市场力联盟组合公司已然拥物流资产作核心战略未5～10年里出现
14信息王资产王
中国成功物流更注重信息流车辆托运实物移动中国公司目前拥量实物资缺少信息知识短期战略存货资产然外资企业获取信服务质量必需长期资信息衡公司说会十分重
15落者死亡
变革愿意变革公司终死亡
4 前行路问题
中国发生改革意味着量机遇程中某问题必须提出：
1政策确定性变革步调
关中国加入WTO威胁吹嘘度部分原现协议某漏洞例没出合资企业中股东运作全资公司中国政府设置法律某限制法律化强制企业接受
马士基公司全球海运公司提供发生切马士基极少赋予权利中国进行运输全资国外公司政府建立分支机构限制提供综合服务合公司起合作
某限制底线会步例国外公司非中国设厂否中国分销商品国外投资企业够进口出口第三方产品进行分销中国保留限制国国公司通代办处建立销售分部进行销售业务规
规确定样存需求市场增长率预测确定性中国啤酒行业提供例子国际公司涌进中国市场建立量酿造生产力跨国公司必须记住中国加入世贸意味着10亿口动变成10亿消费者
中国货币存着稳定性贬值会严重影响投资收益导致济停滞
2缺少省级执行配合
国家现非常支持入世变革省级部门合作确保北京指定规区市级市忽视者拖延升级行政部门已建立难破关税者非关税壁垒观察家希拟订市场准入规够腐蚀种力量基础长期重政府位占导场战斗耗时艰巨
3缺乏
缺乏建立效供应链障碍通常聘国外专家成高国进行培养需时间
4员头脑难改变
便技术设施等投资位变革接受力然存问题支持种担心素国家量成功技术应观察家申明80～90％应问题素造成
相关问题培训员工新设备特复杂信息系统目前组织结构绩效评价难变化例托运职更建立部门运作绩效评价部门产出流程产出
5文化素难改变实践行
实现供应链绩效组织文化必须变化供应链参者必须信双赢基础建立更紧密关系赚取利润
6 应优实践难度
计划获优实践必须承认现基础设施系统商业实践业员显示基础中国目前实践西方优实践巨差距短期实现优秀实践作业事实市场验全部应中国市场快失败路
7缺少成结构理解
稳健事实基础商业案例提供变革强力分析工具中国少制造商够理解供应链成基线（BASELINE）少企业踪运输仓储成踪订单理理成果少企业供应链成集成视角
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埃森哲公司
中国政府正进行量投资投资物流运输设施国外投资商包括国企业加强物流力运输商制造商起合作发展新更供应链力帮助实现更低成提供服务
变化受高度欢迎长期渴相发达国家中国落基础设置支离破碎混乱分校体系方保护义缺乏3PL力现金流应收帐款稳定严格执行法律阻碍情况直接意味着中国目前缺少效供应链方面改进需时间中国2001年加入WTO增强政府理开放度意味着中国供应链发展更迅猛
篇文描述目前中国供应链基础设置状况点明关键挑战难点时总结国家供应链低效性影响击展国家变化驱动力例市场增长政府政策开放WTO加入
1 中国供应链挑战
目前中国供应链挑战纳6素：
1 理素
2 基础设施
3 海关效率透明性
4 政府种规章制度
5 假伪劣商品
6 商业限制
1区域问题
中国立省级行政机构构成国家然毛时代留产物导致量重复基础设施建设量制造分销力复杂效行政机构省级间极少协作高度缺乏生产力方保护义
国家需求样存着协调方面市场需求更集中东南海城市区北京天津海市周围毫奇怪区集中中国物流设施包含港口中转站等里具中国高收入区
相反中国陆西部区提供发展机遇里居住着23口挑战巨里更低收入方保护义更难进入渠道商业运作基础短期外商区作非优先考虑投资领域然中国东部家族企业土力企业更重西部商业投资运作
2基础设施
世界工业化国家中中国基础设施发展弱国际缺少足够道路铁路航空港口物流网络力进入中国企业难实施正常供应链理方法目前中国普遍旅游方式公路次铁路空运海运者水运
1）公路：
公路成般高铁路水路公路运输优先考虑运输方式通常外国公司利公路运输进行发运弹性发运时间控制时保障货物运送状态举例子DELL起初考虑应该空运进行交货7天完成发现利运输商（freight forwarder）利公路更灵活低成
考虑Dell成功中国公路运输长路走国家已投资百亿美元升级公路运输网络首目中国济区四领先省份连接起实现海岸线长江公路线实现兰州连云港北京广州公路现幸尝试没公路运输需：市交通旧拥挤货车速度海北京样城市阻滞
公路运输工业中国十分破碎540万货车分200万加独立货运提供商里注册均家27辆货车提供商中Sinotrans具货运力（3000辆）北京货运公司两倍然中国存真正意义全国货运网区级省级级企业者政府联营企业导着市场提供车辆低效老旧合规范车辆
问题包括：超载运输服务质量差足预防性维护广泛存低效率质量控制空缺糟糕路况设备导致货物损坏合理价格协议高达50％空载率导致年损失高达80亿美元相较言技术投资设备升级缺少预算投入
全国范围187000辆注册重型货车仅仅20％进行集装箱运输者影响货物常会放置开口车厢中损坏外国公司国公司引进集装箱拖车样交接 工作更效复杂许证（执）制度保护义省级间运输然存问题实际省市治区求外部运输公司进入时获取运营执城市根没执车辆进入办理牌需时获情况货车限制省进行单拖运城市设置货车进入城区运行时间情况仅仅保护济进行限制外车辆进入
20％运输成通行费造成某省市专门针外货车收取额外通行费理机构甚扣留查抄外货车中国种理部门物流系统影响力低估例西安官员提案发展区作委托物流中转站求司机仓库HoaU黑龙江私运输公司专门建立设施拒绝委托（mandate）西安市扣留货物整整两月HoaU西安发货
安全十分重某贫穷省区护卫十分重
2）铁路
铁路谷物煤炭便宜运输方式时长时间优先权军事战略物资运输天铁路然煤炭谷物宗货物化工物料首选运输工具铁路运输通常少优先考虑铁路运输常存着量货运力短缺服务质量问题埃森哲公司研究报告表明铁路运输货物约
25％～30％难满足约2000城市没铁路
问题缺陷缺少基础设置举例子港口工厂通常缺少联合运输连接口铁路支线铁路运输选择变行没联合运输（intermodal）集装箱火车直接转载货车没铁路支线货物必须装运点卸货点进行两次操作增加破损率（估破损率公路运输高出3倍）
缺少信息设施样恶化中国铁路运输问题：
1 踪货运货难信息
2 日程安排缺乏弹性果没关系货物预定时间需星期者月
3 货物满载率通常长期协议决定？
避免导致拖延时间漫长交货时间缓慢货物通常错误点卸货者简简单单放知名铁路货场里海北方省份时间均15～45天等东北区高需60天（交货时间通常周天计量）
外结果公司简单选发运方式进行选择HAVI食物服务商中国麦劳做发运果价格较合理冷冻食品运输服务存火车会更加理想选择冷冻车进行运输
COSCO中国国际贸易运输总公司提供少量铁路服务单中国数铁路服务铁路局理
传统组织事旅客运输服务求更铁路货运服务呼声正越越出现目前铁路局牵头型项目已实施程中提高铁路速度装载力
3）空运
预测中国空运市场较长时间获规模增长目前航空货运行然问题苦恼：高价位凌乱航线发货航空公司间信息阻滞中国航线集中客搭载导致货运航线力足航线网络分布均衡外发货少够提供欧美公司提供正常增值服务限制国外服务商限制扩服务力未1015年中国计划花费100亿美元机场建设中包括广州建设超级中转货运港香港机场造成极竞争
航空邮递部门直短服务时间货运终点相关部门意外停业关门困扰日送达服务常存着种问题非客户货物早已分拣航运部门较高税收负担运输行业高
4）海运河航运
海运河运中国发达运输方式约1200海河港口薇33000艘船提供泊位中超780深水泊位10000吨级货船提供服务时中国船舶吨位世界COSCO世界第七海运公司
河航运国运输说非常便宜种原直保持者低效利：
1 数港口缺少国际标准效率处理货物力
2 航班缺乏机动性
3 发货性差
4 中转作业需台起重机进行时作业常造成瓶颈
5 客户服务程中官僚拖延作风十分普遍
6 盗窃损坏率相高
7 量生产力剩处处见
8 港口适应吨位货船
应情况中国投资170亿美元具备国际化集装箱联合运输力河航运网络建设中包括长江珠江建设未十年集装箱码头连宁波青岛海深圳天津进行建设SINATRANS已提供河驳船服务直接江货物转海洋航线运输
通常水运适合时间敏感性货物成品货物P&G发现某场合进行河航运获成效率例利河航运进行北京广州回程运输样获公路运输更便宜更低丢失损坏率水运已说进行宗货物运输成功方法尤长距离运输建设更完备基础设施否种模式总难高效发挥作
5）仓储
现代化仓储理中国说十分必目前国家控制着90％仓储力目前仓储运作处初级水面限动化设计合理低矮仓房设计明条件冷藏保湿物品温控稳定缺乏害虫防治等更情况货物通手工进行处理储藏情况货物直接混放起考虑彼造成污染仓储动化信息技术运中国少结果仓储运作描述缺少库存差异控制限力订单追踪货物损失失窃损坏高频率发生情况存公司意识更仓库设计基础设施建设技术运作方法考虑首选
外国背景物流合资公司已开始建设现代化仓储系统缺少规模证明极昂贵然着更现代化仓库建设高质低成服务会出现中国国家省级政府已宣布建设具备高度现代化仓库供应链设施建设EIU（Economics Intelligence Units）报告：2005年中国政府旨建设30现代化物料运输中心中2样中心已落户海政府投资150美元建设世界级物流产业第3物流中心正北京建设公司例HAVI正规划分校中心获西方样生产效率
6）信息技术设施
试图物流线化尝试正进行中国家IT网络普低事实IDC2001年报告中国电子物流服务非常少中国中企业电子物流面花费均5000美元年然电子物流中国物流市场占1％相香港占12％根中国仓储协会（CHINA STORAGE ASSOCIATION）份调查61％中国物流提供商没物流信息系统实施信息系统公司中三分客户提供库存财务简报
尝试正进行中国关电子支付客户文档理第三方理者供应商风险理等线系统实施投资旧少Due diligence数象欧美样公开导致更参者进行量手工物流操作外较低IT投入追踪货物联系供应链参获取判断客户需求信息癖变较困难时信便利然受损害家中国计算机日报报道80％网络户网络结算存疑虑帮助解释什线交易货付款作种支付方式选择
中国企业追求前技术时国企业公司开始实施ERP系统然必须说明没集中真实交易数存储规范商业流程难达怕基层面运作绩效标准化时数重组流程供应链理基础做更引进先进供应链尝试然中部分企业成功实施ERP承认成获收益
3．海关
中国级行政机构参海关许证业务结果文工作十分沉重处理程繁琐效外报关业务工作日进行公假日闭关相亚洲港口海关工作员24×7工作
样问题事关文件责者评估事宜常导致海关官员扣留货物直纠纷解说明保程中国国外组织呼声忧虑海关困难容电子处理解决种机制没普手工方式保留着然果予足够重视预见短时间会息改进现种清关电脑化处理已开始运作Chinaeport家国IT服务公司EC进行纸化交易进行政府部门间数处理
4．政府机构
物流获明确定义行业物流服务部分政府部门权限分割物流整体观State Domestic Trade Bureau（国家国贸易局） Ministry of Communications Ministry of Railways (MOR铁道部)State and Economic Trade Commission (SETC国家济贸易委员会)State Development Planning Commission (SDPC国家发展计划委员会)Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC外贸部) and the Civil Aviation Administration(CAA民航总局) 肢解毫疑问种责分享公司（国外者国公司）难分辨底机构负责工业部门中工作满足批准求需更窍门重叠权限商业活动范围限制透明法规更增加市场进入难度国外企业仅单许证搞定事情存
5．规章制度
中国供应链裹步前发育全状态程度严厉规章制度控制结果阿严格限制国外企业分销权限3领域：分销渠道跨国运作实体合第三方非资关联物流提供商规章制度导致产物
1）复杂交错分销渠道
中国供应链发展受方保护义公竞争量政府规章限制中国分销渠道样分销结构70年代严格3层指令性济控制结构发展
1 第层分销位北京海广州天津
2 第二层分销位省会城市重城市
3 第三层分销位中城市市镇
种结构分销商提供基发运服务没市场销售支持功样具备进口权力法律国外公司必须通某分销尚进行销售时禁止拥分销渠道物流设施国家分销商进行商业行创新求货物厂家里发送分销点
天种规章然限制国外公司直接产品分销零售商非产品公司中国生产国外公司拥控制分销渠道某行业规章尤严格1988年前国外汽车制造商够建立营权甚合资伙伴行
图3示国外公司赖公司通重批发渠道进行产品分销结果分销渠道高度机械破碎高成批发商通常缺少规模财务力应收长90天外销售商业力极低理质量合规格少制定战略运输仓储库存理力差歇业中止作业导致分销网络断裂
外中国目前没全国范围分销商剩中型参者EIU统计中国化工分销商16000家美国8家化工分销商中4家实现全部产品80％分销Zuellig Pharma家中国提供分销服务公司100城市里超500家批发商进行业务果种情况难获规模济
中国层分销渠道结果会导致物流服务水品控制售点POS行解实际制造商难控制交货时间状态控制销售市场售点更巨挑战存太外包商例公司货架空间付款非增加新员工手进行确认否会知道购买货架空间否存放着货物外批发商提供客户需求倾者根愿意进行信息反馈更糟糕串货(crossboundary selling)销售批发商通区购买量产品区销售某区开发完全价格策略
图3 典型中国供应链网络
消费品行业约1200万～1600万家零售店情况提供中国进行分销实践例子90％领受店10方米左右够持1～2天储备快速物品夫妻店公司试图直送没家公司够实现全国范围控制然存机会获取分销渠道效率例层批发商结构中二级三级批发商1～2％边际收益提供面合服务具优秀品牌制造商发现通直接底层批发商合作零售商服务者直接挑选关键客户进行交易消1～2分销层次种成激增分销成会较高边际衡掉
中国量规章制度低层次分销结构会继续迫国外公司采取创造性分销方案保证边际收益信息库存售点（POS）服务控制1999年Swire Beverage 开始尝试中国东南区开展业务公司首先考察零售商发起成立独立批发商组织伙伴101帮助培训批发商放弃Swire Beverage订单理库存控制2001年Swire Beverage征召1000家批发商加入伙伴101组织运作通常需距离监控Swire潜业务量Swire迫批发商实现低力求服务水
分销商建立样伙伴关系变越越普遍种关系包括分销商提供补充员工？支持推销计划开设新铺进行预测库存理中国建立成功分销网络公司通常重整队伍直接关键户零售商直接服务区工厂仓库服务半径范围城区选配合适分销商偏远区利分销商Tricon例包括KFCPizza Hut进行食品物流服务公司——浦东区运作家stateoftheart 物流中心家KFCPizza Hut区供应中心提供专线货车货运服务没工厂仓库公司言通常方式指定分销商处理批发商关系
供应链挑战进入东北西北西部西南中国广没开发市场里消费者仅仅会消费汉堡块鸡肉者口乐进入边缘市场艰难优秀公司会发现中国东部建立分销体系框架服务中国更农村市场必须进行动干戈修订
建立提高中国分销渠道两教训必须吸取：
1 开拓中国分销渠道步步营城市城市区区省省方法没正确方法进行市场渠道培植
2 渠道进行投资盘活中国进行量投资公司：HAVI口乐SwireTricon联想获效渠道时获取产品营销直客户手中全程控制通常说强力品牌高销售量促种分销模式成功般品牌然通互补品牌商业伙伴合作获引注目PROPOSITION中国进行便宜高效渠道运作十分困难公司建立具备极高优势渠道解决方案建立优势利伙伴机会然公司必须抛弃观念：拥力具备力实际基资投资物流转基服务物流
2）跨国公司统操作约束
中国进行贸易跨国公司说挑战整合供应链供应链实体间行政协调工作（BACKOFFICE）情况国家沉闷规章制度迫公司必须投入足够设施资运作合关系公司够销售中国制造产品区生产者进口产品中国销售时允许中国母公司销售公司工厂生产产品规障碍国外公司客户安排统consolidated发货者提供统发票发运状态信息
解决问题合资企业提出解决方法：
1 控股公司者服务公司
求控股公司建立集中销售公司服务公司相关集团成员提供包括仓储运输售服务合资公司种方式合资公司集中满足客户独立订单开票装载发运服务出种处外存问题：
Ö 存着少资投入（3000万美元）
Ö 正式批准需年时间
Ö 合资公司董事会必须利益项没异议
Ö 控股公司然禁止分销中国外母公司生产产品
2 销售服务公司销售服务公司家熟知销售合资公司销售合资公司作国外投资公司代理者分销商存合资公司继续货物进行开票公司分销业务转移指定销售服务公司销售服务公司分销外包第三方者建立家控股公司
太便捷方式存某公司分销商空间货车理提供员工旦合作关系破裂会导致极风险尤国外公司投资资产设备话第二种太方便方法建立合作公司种方法外方作公司行动实际种中外合资企业中国企业合资企业双方实体中国企业实体实体认家国公司通常受强加国外投资公司种限制
3）第三方物流提供商限制
国外物流服务公司政府限制作挑战实际国运输公司运输作业改革加规章限制已导致够提供重服务第三方物流匮乏现没家物流公司够占中国物流市场2
目前4家完全外资公司允许中国进行物流服务规章制度非通合资形式否允许国外第三方物流拥物流资源技术外资公司合资物流公司中占超49％股份合资公司没中国政度期样着提高整体物流力方进行运作国外公司发现竞标合资伙伴直接竞争伙伴喜欢扮演保护位置努力进行现代化者改进服务埃森哲份报告说明合资公司没获预期利润简单伙伴没激励着改进提高
缺乏控制游渠道力——解释供应链效性渊源——导致公司缺乏力提供客户期效率更严重国外物流商够价格进行竞争缺少资源关系资源国网络覆盖时必须雇佣工限制拖住想实现销售增值服务企图希停留够提供站式服务客户提供全面供应链解决方案然必须考虑相关规保证够获建立非资性服务力资源获取权力
净利中公司提供非资性物流运作导致供应链中强加物流成规规定允许建立非资性（NONSETBASED）物流服务时鼓励资权提供物流力前提西方形成鲜明西方第三方物流量避免资产非资产直接某项合相关——便——资产衡表中剔掉提出条款中国严重破坏投资国企业SinatransCOSCO竞争力吸引力更重非注意力资权转移服务否客户会倒退
6假伪劣
假伪劣势中国非常严重问题尤品牌优良公司更新品市天遇假伪劣产品非常正常供应链具深远含义伪劣商品常真品通条渠道分销批发商假商品真品混起销售提高收益P&G典型例子直接产品密封货车进行装运防止假产品运输程中混
正品中
7文化商业限制
中国3种文化素导致供应链效率曲折复波动跨国企业难逾越第：非赢输思想商业领域广泛存尤供应商进行交易时候公路运输行业中国典型案例：优先考虑通常低成方案中考虑服务第二：信信者信供应链伙伴间进行信息享协作基中国企业间缺少种素第三：扫门前雪企业关心业务范畴挑战企业运作方式包括挑战领先者种思想停留企业部门间交易伙伴间抑止部门间企业间合作信空缺阻止供应链价值完全释放
面文化特征外Offbook灰色交易吃回扣中国十分普遍操作阻止建立信息透明公司供应链方面进取例材料服务方面采购创新信息享会中国提供量资金节约采购部门灰色交易者极威胁国家物流设施跨省区作业发展收种灰色作业阻碍
中国样缺乏具备供应链运作极挑战关键问题包括：广泛缺乏供应链知识技高流动性客户服务导缺乏保守闭关文化缺少绩效激励
具备相关力存第三方物流PLA跨国企业培养高素质种资源池太少物流高绩效计划济环境少受注意结果通常难理解增值服务够帮助实现业务增长中国少关供应链课程提供
外公司短期利润放首位刺激老板决定否提供更薪水跨国企业力资源理提员工没职业生涯概念仅仅信奉市场济
市场哲学发挥乐意订角色原导致员工没激情工作：
1 资历绩效更重
2 工作责奖励机制没建立关联
3 度复杂奖励设置
动激励（PASSIVE AGGRESSIVE）中国变普遍起问题者挑战负责倾越越严重汉语中没语句表达the buck stops here更谚语肥猪先吃抬头钉子揍更体现面变化时态度时独裁文化环境中错误容忍严厉惩罚
8 结果——低效供应链
中国贸易挑战容忽视——高成低效性差——阻止公司进行客户理解交流力预测结果图4示：
1 2000年物流运输成占中国GDP20％美国10％日14％2001年9月份成占GDP167％
2 2000年累计存货价值占GDP50％美国占45％
3 中国流动资周转率分布国工业企业12国商业企业23等美国均15～20某美国跨国企业实现30根EIU2001年9月报告中国制造企业90％时间花费物流10％制造
4 中国商业企业美国商业企业花费高40％～50成物流运输中国物流仓储成占总销售成30％～40％化工产品高达80％
5 根国务院政策专家低效物流获取市场信息时间拖延导致年末480百亿美元库存积压相2001年GDP45％
图4 中国供应链问题领域
外实施工业标准——ECR食品行业希通协作成提高收益组织——中国刚刚开始婴期标准创新发达国家已非常普包括香港参公司协议进行运作标准托盘条码进行运输者交货公国托盘般存托盘标准道路狭窄协商难度交货点门装备托盘传递工具更少卸货系统缺少基设施托盘标准货架标准物料操作标准没条形码理意味着中国少5年实现sophistication规范层次ECR委员会中国成立果够帮助发展种便利协作相关标准ECR 标准够想香港样快速成长起广泛标准改进中国供应链整体效率
2 改革风：推动改革趋势动
存着极挑战目前3强力素推进变革试十分明显：
Ö 市场增长客户需求变化
Ö 政府策略放开
Ö 中国加入WTO
1 市场增长客户需求变化
中国口年增长1500万国家GNP——目前81600亿美元——年8～9％速度增长外全球500强400家中国投资19951999年投资23000亿美元
造萌芽消费市场相应工业开始整合先进零售商开始介入二级甚三级城市建立现代化供应链呼声越越短期国分销商提供竞争力市场公司需求服务水需物流部门长期重组
现代零售商中国出现——包括国外家乐福——提供更效服务创造需求通整合采购数量集中采购零售商够施加足够压力获合适付款条款准时交货优先服务技术便利条形码零售商需求导致游供应链需求回溯促发运商制造商分销商提高力家乐福中国没配送中心仓库车队拒绝批发商交易相反求供应方直接送货店铺零售家私市场运作性公司消费者会求更快更改进
2 政府策略放开
中国政府承认缺少物流运输部门发展成工业增长阻碍目前物流运输现代化已成中国第十5年计划中3优先发展工业目前蓝图清晰声明升级公路铁路航空海运力转运力2001年3月贸易部发布份备忘录关加快物流发展点法敦促传统货运商扩包括物流服务鼓励物流部门开放合资企业建立国家省级政府加投资升级物流设施物流中心促进整合协作
发展物流设施政府六部门功发表联合公报宣布目：
Ö 鼓励第三方物流鼓励信息技术国企业制造商
Ö 提供物流方面教育培训
Ö 建立法制规章环境支持物流发展
图5
加速现代化进程规章发送迹象铁路局宣布鼓励外国公司投资铁路建设外贸部声明：促进国际贸易现物流业开放健康发展国外物流领域投资允许陆区……国外投资物流公司实际需求机结合运输仓储装运歇载装配包装分销信息处理进出口业务实现功集成服务具备重意义：代表中国物流系统开放（然保守）显示变革风已吹动
3加入WTO
2001年12月加入WTO推动中国济改革加强改革进程WTO协议中国步骤限制外国公司进入中国市场限制WTO样会刺激中国开放济加强竞争提高济增长鼓励公司国外公司协作
需声明WTO会员身份会年阶段实现国外公司已允许分销中国制造产品时年允许销售进口商品国外公司物流合资企业中持数股份3年合资企业没限制运作3～4年关物流服务限制阶段外国公司建立全资子公司业务涵盖仓储冷藏货运公路运输租赁铁路邮政飞机运输广告
宗货物包装测试分析安装服务维修售服务
3 未趋势机遇
素未5～10年中国供应链前景产生重作
1供应链理位提升
扩市场断增长客户需求会供应链作竞争利器现政府业界意识国家供应链绩效缺口巨击第次政府业界开始做什目前状态会接受
2延期预计竞争规范
WTO加入会中国济产生重推动渡期避免拖延深度持续期赖中国政府宏观角度公处理物流部门承诺国公司市场中公开竞争
中国十分心理物流部门开放提供机遇公司提供理运营专家2002年6月外贸部宣布鼓励国外公司制度相关条件投资中国物流行业声明政府会仔细处理国外竞争政府目国公司提供足够时间成长更状态参竞争政府希国外公司公司视具吸引力投资象公司进行合作单纯竞争结果国外公司期中国颁布新规规范竞争时出WTO渡序表
体制素造成延误应该考虑高度分割市场复杂化分销网络薄弱基础设施优先运作力供应链重建成巨挑战旧惯难消指导国家省级官僚改变思想需长时间中数会努力保持原商业模式放
3海关效率透明度会提高
海关保运作会更加职业化透明海关服务会变更加高效
4严峻商业现实会挑战存关系秩序
中国商业领域客户市场迅速变化定会现关系秩序产生影响全球化网络重中国强调关系哲学常商业现实代价切会变化
5竞争合进步强化
行业面国外竞争进行迅速合中国消费品行业尤突出家电器电视啤酒行业进行着规模合中国计划济怕制造商拥车队仓库意味着物流资产量重复投资合带消良资产建立新规模效率水机会
6香港基国外公司进行合
迫利润压力更高渠道控制中国陆市场进步深入更香港交易商会捆绑起
7港口更具效率
宗贸易流严峻竞争船运商更优服务需求国外投资增强港运行业作出改进中国港口低效认提高全球竞争力障碍预测国外公司基础设施建设进行量合资投入WTO规国外公司海运合资公司持股49％时参码头建设项目
8效增值第三方淘汰
非实际价值明显然越越公司会避免第三方交易国家进出口公司批发商结果第三方贸易商必须升级力保留外包服务候选位意味着必行政手续增值参者退出化工行业层分销渠道量存未会层次存零售行业兼引导制造商直接产品销售零售商时线系统实施作种趋势继续DELL公司通剔供应链中间交易商外国竞争者低10～25％价格百分点Dell9～10天达中国300城市中7天交货时间
9分销渠道会增生扩张
中国加入WTO浪潮中会会存运商疯狂扩张分销渠道批发网络？会消失批发商国外物流提供商者直接提供国物流高成耗时建立渠道网络时间会丧失销售市场份额分销商业发货开拓网络表示满WTO条款必须兑现建立独立全国范围取网络数国外公司梦想已实际数继续赖伙伴进行市场二级城市偏远区延伸
聪明发货会寻找新方式现渠道合作运行更会寻找办法消层批发商结构分销商建立战略合作利已网络服务时关系断增加销售利润高承运量断保证更信息享提供更高供应链透明度更接客户整供应链获参者效率合作
10集成化中心化合理化
供应链职资产架构员配置运作幅度集成化中心化合理化确定种趋势规限制消客户站式服务意识量成节约等素刺激加速例海尔通集成集中采购职原材料成品发运职获成资产节约服务获更收益
家丁潜收益国外企业国公司享供应链服务机构趋势
11第三方物流成熟开始兼程
WTO3年期国外全资公司介入市场机会诱吸引国外公司未5年30％速度增长行业――物流业愿意设施项目进行投资建设现代全国范围物流网络
未3年国外全资公司进入国公司产生巨压力竞争已第三方物流中展开时公司加入竞争突中中包括传统中国物流公司象海尔样中国公司国物流部象DHLFedExMaersk（马士基） Exel 物流等国外服务商竞争迫整物流分销行业进行整合正美国发生情况样旦种高度分散行业整合发生机会获激增国外型服务商宁稳步发展会进行革命性变革三年规限制解禁
12国企业物流公司重构
WTO中国消费者海关发运者提供更选择选择意味着竞争加入WTO中国企业会更深远影响中国国外跨国企业样铁路局国企业公司具推动力目前想法：中国3～4年时间国外企业成重阻力前进行重构工业公司已开始进行准备SINOTRANS定维中国第提供全国范围门门物流全程解决方案公司拥3000辆机车160仓库75艘船77条铁路支线15直连铁路码头时具47家国分子公司263加合资企业29家海外公司SINOTRANS正提高装运追踪货船运输理力（GPSOmniTracs）时正研发复杂仓库理系统满足中国发货需
SINOTRANS提供站式服务服务商唯具远抱负公司
1 COSCO中邮中铁正转变成第三方增值服务商中国城东集团（音译）具120亿美元物流金属分销公司期通购联盟成前五位物流供应商
2 时断涌现公司STAndaEAS国际运输宝供物流研发增值服务公司资限然集中整供应链发运解决方案服务目标针着跨国公司作关键客户STAnda已家具12分销中心覆盖600城市网络声称够提供300城市中实现72时货
3 国制造商部分销公司开始进入第三方市场海尔青岛啤酒东风汽车东方国际海尔物流认定第三方物流行业商业应行业具备更强吸引力通中国邮政建立伙伴关系海尔已成雀巢等公司提供食品物流服务提供商总说国企业企业短期缺少力国外第三方具备某优势包括广泛网络资基础品牌素政府良关系企业愿意国公司合作倾
13外包业务步认
供应链力短缺迫公司重新思考买卖关系者外租力问题外包中国非常低级根摩根斯坦利报告目前第三方物流中国物流业务中占2％美国欧洲分8％10％现强未5～10年发生变化
1 跨国运作增加会增加第三方物流服务需求国公司会逐渐接受第三方服务集中身核心业务降低成
2 中国公司降低成提高服务水压力联想海尔相信第三方物流提供组织更效低成服务然联想公司库存天数压缩28天Dell6天竞争手绩效断提升联想海尔总会外包重新纳入议题
3 中国公司会意识定非资投资拥力中国公司少外包业务够提供合适服务水公司少种情况会变历史
4 国外公司规限制缺少第三方力迫开发混物流模式现已开始进行更综合覆盖全国物流力点调研中证实18％发货外包进入物流（INBOUND LOGISTICS汽车IT电信行业具吸引力）43％希3～4年考虑发出物流（OUTBOUND LOGISTICS消费电器汽车食品饮料IT电信尤感兴趣）80％发货计划3年外包业务相较目前40％必须承认第三方物流没力市场需求供应链范畴提供力欧美验联盟合资浪潮会中国发生组织结合起建立具竞争力供应链现缺少国际化标准基市场力联盟组合公司已然拥物流资产作核心战略未5～10年里出现
14信息王资产王
中国成功物流更注重信息流车辆托运实物移动中国公司目前拥量实物资缺少信息知识短期战略存货资产然外资企业获取信服务质量必需长期资信息衡公司说会十分重
15落者死亡
变革愿意变革公司终死亡
4 前行路问题
中国发生改革意味着量机遇程中某问题必须提出：
1政策确定性变革步调
关中国加入WTO威胁吹嘘度部分原现协议某漏洞例没出合资企业中股东运作全资公司中国政府设置法律某限制法律化强制企业接受
马士基公司全球海运公司提供发生切马士基极少赋予权利中国进行运输全资国外公司政府建立分支机构限制提供综合服务合公司起合作
某限制底线会步例国外公司非中国设厂否中国分销商品国外投资企业够进口出口第三方产品进行分销中国保留限制国国公司通代办处建立销售分部进行销售业务规
规确定样存需求市场增长率预测确定性中国啤酒行业提供例子国际公司涌进中国市场建立量酿造生产力跨国公司必须记住中国加入世贸意味着10亿口动变成10亿消费者
中国货币存着稳定性贬值会严重影响投资收益导致济停滞
2缺少省级执行配合
国家现非常支持入世变革省级部门合作确保北京指定规区市级市忽视者拖延升级行政部门已建立难破关税者非关税壁垒观察家希拟订市场准入规够腐蚀种力量基础长期重政府位占导场战斗耗时艰巨
3缺乏
缺乏建立效供应链障碍通常聘国外专家成高国进行培养需时间
4员头脑难改变
便技术设施等投资位变革接受力然存问题支持种担心素国家量成功技术应观察家申明80～90％应问题素造成
相关问题培训员工新设备特复杂信息系统目前组织结构绩效评价难变化例托运职更建立部门运作绩效评价部门产出流程产出
5文化素难改变实践行
实现供应链绩效组织文化必须变化供应链参者必须信双赢基础建立更紧密关系赚取利润
6 应优实践难度
计划获优实践必须承认现基础设施系统商业实践业员显示基础中国目前实践西方优实践巨差距短期实现优秀实践作业事实市场验全部应中国市场快失败路
7缺少成结构理解
稳健事实基础商业案例提供变革强力分析工具中国少制造商够理解供应链成基线（BASELINE）少企业踪运输仓储成踪订单理理成果少企业供应链成集成视角
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