K3操作流程
目录
K3wise旗舰版销售业务流程 1
二 订单出库单审核流程 2
三 销售订单： 3
四 销售出库： 7
五 退货单： 11
六 销售发票： 13
七 红字发票： 14
八 销售订单时序簿查 14
九 滤条件设置 15
K3wise旗舰版销售业务流程
二 订单出库单审核流程
订单审核流程：
级审核：***（**进行修改）审核单录入否正确
二级审核：陈总者王总审核单价合信息正常陈总审陈总外出等特殊情况王总审
销售出库单审核流程：
级审核：陈总王总***陈总审收款者先出货收款等特殊情况出货王总者***审正常收款***审事外出等特殊情况王总审
二级审核：仓库（***）审审核实际出库数量仓库审核表示已发货
销售发票审核：
***审核
销售费发票审核：
***者甘继梅审核审核表示已发货
三 销售订单：
供应链销售理销售订单双击销售订单新增图1录入必填信息点击保存审核
注意：
① 空着填切忌绝填写项销售数理员需字段专门负责填写员切忌填写
② 选购货单位会动跳出须填根编号分组信息识客户分组
③ 客户合号：填写11位浩瀚部定义合编码前六位年2位+月2位+日2位+业务员编号2位+编号3位（业务员编码分陈总00王总01Kathy02hailie03wendy06建议果工作带麻烦话考虑系统里面编号统起）
图1
④ 购货单位：F7选择客户名称搜索图2点击浏览根建立客户时分组选择图3
果新建客户请严格图4分组进行客户类找应组类里面新增编号请严格现编号接着编补充客户信息保存注意刷新新增客户信息会显示出
注意：果选择直接客户单位淘宝营品牌线样品客户等请摘里填写真实客户单位姓名
特注意：公摊—仅财务核算者公司部员会机子必须领导审批
图2 图3
图4
⑤ 日期：般前日期系统会动读取前日期果补录前单修改成真实日期
⑥ 汇率类型：必须选择公司汇率注意选择
⑦ 销售范围：购销系统默认值需修改
⑧ 销售方式：赊销系统默认值需修改
⑨ 币：双击右边放镜图标选择币果列表里面没请找财务财务汇率体系里面新建币汇率
⑩ 摘：特重备注客户名称者备注客户PO号
⑪ 汇率：财务输入汇率体系系统动带出需填写
⑫ 客户类：样品批量免费赠送
样品：价格高等7折
批量：价格低7折
免费赠送：收款必须领导审批意
：必须领导审批意
注意：暂测试机客户测试会找仓库填写暂单找领导审批仓库录入暂仓需销售订单
⑬ 销售类：财务专字段F7选择注意项财务建立擅修改懂类项请咨询财务
01飞控license：指飞控软件授权
02飞控PCBA：飞控硬件电路板整套飞控
03飞控开发费：客户支付飞控开发费
04云台license：云台软件授权
05云台整机品牌：云台整机销售hohem品牌
06云台整机定制：云台整机销售客户定制logo中性版
07云台开发费：客户支付云台开发专项资金
08云台模具费：客户支付云台开模费
09云台PCBA：云台PCBA板子销售
10云台模块定制：云台相关配件延长杆三脚架电池充电座等
11：法类分类先咨询财务确认类项
⑭ 项目名称：F7选择果新项目请新增搜索方法④
⑮ 产品代码：F7选择者搜索直接输入编号
⑯ 版：果license必须严格填写版号懂请找烧录程序研发员确认
⑰ 数量：订单数量填写
⑱ 税率：合实际填写176者0（开票0license开票6）
⑲ 含税单价：注意单价请填写项填数量金额系统动反算单价（般款金额合应收差异建议先填写数量金额填写实际款金额系统动反算单价）
⑳ 交货日期：确定交期填写未确定预估日期
21 备注：补充说明果台交易商品应交易号请分行应台交易号淘宝台标注淘宝+交易号（例淘宝3075687200574324）备注客户PO号客户应物料编码（客户求送货单必须体现客户物料编码建议定填写行备注里）
22 部门：般销售产生收入选择市场部原产生实际部门填写
23 业务员：选择实际业务员记常相关员编号：陈总001王总002Kathy017宁惠021Wendy028刘欢029
24 销售渠道：财务专字段请现选项进行类
四 销售出库：
销售出库单两种生成方式销售出库单手动新增然关联源单销售订单二销售订单推销售出库单面讲第二种方式
供应链销售理销售订单销售订单维护选择推出库销售订单应行选中行会显示成浅蓝色填充（图标注12选中出库物品）
特注意果整订单全部出库请选中行方法：选中第行住shift键鼠标左键点击行方法二选中第行住Ctrl键行行选中需推出库行
跳出窗口（图）确认选产品已选中（图中12）点击生成（图中3）
生成销售出库 图填写完信息保存找相关员审核
1 日期：选择出库日期系统默认前日期
2收款日期：选择订单收齐款日期（注意收款日期会动更新成日期样建议先选择日期填收款日期然旦选日期收款日期会动更新）
3填写收件相关信息注意：项必须填写印出库单会印项信息果发国外请英文填写
4摘：般果销售订单填写话会动带果空白填写想备注信息
5批号：F7进行选择批次号次选择果遇面批次号数量够选择数量足够批次号数量足够情况请严格序选择避免造成仓库麻烦
注意：遇货情况批次号意填写数2017仓库入库审核出库时候会帮选择相应批次号
6实发数量：系统默认订单总数量旦改动请修改成实际出库数量
7发货仓库：选择批次号般系统会动带出相应仓库没填批次号需手动选择F7选择者输入相关编码选择般选择03（浩瀚总仓）注意：配件手动选择仓库
8发货：选择实际操作发货
9保：选择仓库保员目前般选择18（仓库李嫦娥）
选项基会销售订单直接带果发现需反审销售订单进行修改
五 退货单：
退货方式两种情况种销售已出完库种销售未出库未出完库果销售已出完库根销售出库单推生成红字销售出库单什红字什蓝字举例子正常销售出库单蓝字表示出库红字表示退库（退货）菜单栏选
未出库未出完库反审销售订单进行修改
推红字销售出库单步骤：
供应链销售理销售出库单维护
选择需退货行
推 生成销售出库时出库单右角红字字样图退货数量填写实发数量注意：实发数量面红字代表收刚蓝字销售销售出相反
步骤推销售出库单样保存审核
红字销售出库单销售出库单时序簿里面数量会显示成负数图
六 销售发票：
货发出般说客户开销售发票时销售发票会传递相应应收应付模块形成款
销售发票两种方式生成销售发票手动新增然关联源单销售出库单二销售出库单维护里面找销售出库单推销售发票面讲第二种方式
供应链销售理销售出库单维护
选择推出库销售订单应行选中行会显示成浅蓝色填充（推销售出库单样必须行进行选择）
推生成销售发票（普通）点击生成生成销售发票录入信息保存审核
1发票抬头：实际真实客户开票填写客户开票抬头实际没开票空着填写
2日期：系统默认天日期填写实际开票日期者推发票日期
3 科目：选1122（应收账款）
4收款日期：填写实际收齐款日期般会出库单动带果发现日期话推发票时候做出更改
5税率：销license开发费等物料编码8开头实物销售全部填写17License填68开头咨询财务填写外销全部填写0
基会销售出库单带旦发现错误必须反审核销售出库单进行修改
七 红字发票：
红字出库单推生成销售发票红字发票操作正常推销售发票样
注意：退货红字出库单必须推红字发票
特注意：月发货销售出库单必须月日期推销售发票（补推发票必须日期选发货月）然会影响财务成核算
八 销售订单时序簿查
1 开路径：供应链销售理销售订单双击销售订单维护条件滤 中间滤条件底选框选择全部图
注意时序簿查差样路径
九 滤条件设置
时序簿界面设置滤条件方法基样现销售时序簿例
删滤条件方法选中删条件点击右角中间钮图
2 查时滤设置：
双击销售订单维护弹出条件滤窗口者进入销售订单时序簿点击右角滤
条件滤窗口：
点击表格设置（图中1）中间会显示出显示容列表
需显示容面钩（图中2）需显示钩掉
显示字段排序：鼠标单击第行标题面需显示容标题图示3选中会黑框点击移者移（图中45）移动标题显示序排序越表示时序簿中显示左（排序1表示时序簿中排序左边第列）设置点击确定（图中6）
3 设置滤条件
条件滤框点击条件名称里面选择需滤条件名称较关系数值果条件继续行继续选择条件逻辑列选择条件间逻辑关系
底部滤条件 时间审核标志等根需进行选择
底部左边选择 确定时动保存方案钩者勾需选择底部中间次方案动进入钩
表示次进入销售订单时序簿会次设置滤条件进行滤
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K3wise旗舰版销售业务流程 1
二 订单出库单审核流程 2
三 销售订单： 3
四 销售出库： 7
五 退货单： 11
六 销售发票： 13
七 红字发票： 14
八 销售订单时序簿查 14
九 滤条件设置 15
K3wise旗舰版销售业务流程
二 订单出库单审核流程
订单审核流程：
级审核：***（**进行修改）审核单录入否正确
二级审核：陈总者王总审核单价合信息正常陈总审陈总外出等特殊情况王总审
销售出库单审核流程：
级审核：陈总王总***陈总审收款者先出货收款等特殊情况出货王总者***审正常收款***审事外出等特殊情况王总审
二级审核：仓库（***）审审核实际出库数量仓库审核表示已发货
销售发票审核：
***审核
销售费发票审核：
***者甘继梅审核审核表示已发货
三 销售订单：
供应链销售理销售订单双击销售订单新增图1录入必填信息点击保存审核
注意：
① 空着填切忌绝填写项销售数理员需字段专门负责填写员切忌填写
② 选购货单位会动跳出须填根编号分组信息识客户分组
③ 客户合号：填写11位浩瀚部定义合编码前六位年2位+月2位+日2位+业务员编号2位+编号3位（业务员编码分陈总00王总01Kathy02hailie03wendy06建议果工作带麻烦话考虑系统里面编号统起）
图1
④ 购货单位：F7选择客户名称搜索图2点击浏览根建立客户时分组选择图3
果新建客户请严格图4分组进行客户类找应组类里面新增编号请严格现编号接着编补充客户信息保存注意刷新新增客户信息会显示出
注意：果选择直接客户单位淘宝营品牌线样品客户等请摘里填写真实客户单位姓名
特注意：公摊—仅财务核算者公司部员会机子必须领导审批
图2 图3
图4
⑤ 日期：般前日期系统会动读取前日期果补录前单修改成真实日期
⑥ 汇率类型：必须选择公司汇率注意选择
⑦ 销售范围：购销系统默认值需修改
⑧ 销售方式：赊销系统默认值需修改
⑨ 币：双击右边放镜图标选择币果列表里面没请找财务财务汇率体系里面新建币汇率
⑩ 摘：特重备注客户名称者备注客户PO号
⑪ 汇率：财务输入汇率体系系统动带出需填写
⑫ 客户类：样品批量免费赠送
样品：价格高等7折
批量：价格低7折
免费赠送：收款必须领导审批意
：必须领导审批意
注意：暂测试机客户测试会找仓库填写暂单找领导审批仓库录入暂仓需销售订单
⑬ 销售类：财务专字段F7选择注意项财务建立擅修改懂类项请咨询财务
01飞控license：指飞控软件授权
02飞控PCBA：飞控硬件电路板整套飞控
03飞控开发费：客户支付飞控开发费
04云台license：云台软件授权
05云台整机品牌：云台整机销售hohem品牌
06云台整机定制：云台整机销售客户定制logo中性版
07云台开发费：客户支付云台开发专项资金
08云台模具费：客户支付云台开模费
09云台PCBA：云台PCBA板子销售
10云台模块定制：云台相关配件延长杆三脚架电池充电座等
11：法类分类先咨询财务确认类项
⑭ 项目名称：F7选择果新项目请新增搜索方法④
⑮ 产品代码：F7选择者搜索直接输入编号
⑯ 版：果license必须严格填写版号懂请找烧录程序研发员确认
⑰ 数量：订单数量填写
⑱ 税率：合实际填写176者0（开票0license开票6）
⑲ 含税单价：注意单价请填写项填数量金额系统动反算单价（般款金额合应收差异建议先填写数量金额填写实际款金额系统动反算单价）
⑳ 交货日期：确定交期填写未确定预估日期
21 备注：补充说明果台交易商品应交易号请分行应台交易号淘宝台标注淘宝+交易号（例淘宝3075687200574324）备注客户PO号客户应物料编码（客户求送货单必须体现客户物料编码建议定填写行备注里）
22 部门：般销售产生收入选择市场部原产生实际部门填写
23 业务员：选择实际业务员记常相关员编号：陈总001王总002Kathy017宁惠021Wendy028刘欢029
24 销售渠道：财务专字段请现选项进行类
四 销售出库：
销售出库单两种生成方式销售出库单手动新增然关联源单销售订单二销售订单推销售出库单面讲第二种方式
供应链销售理销售订单销售订单维护选择推出库销售订单应行选中行会显示成浅蓝色填充（图标注12选中出库物品）
特注意果整订单全部出库请选中行方法：选中第行住shift键鼠标左键点击行方法二选中第行住Ctrl键行行选中需推出库行
跳出窗口（图）确认选产品已选中（图中12）点击生成（图中3）
生成销售出库 图填写完信息保存找相关员审核
1 日期：选择出库日期系统默认前日期
2收款日期：选择订单收齐款日期（注意收款日期会动更新成日期样建议先选择日期填收款日期然旦选日期收款日期会动更新）
3填写收件相关信息注意：项必须填写印出库单会印项信息果发国外请英文填写
4摘：般果销售订单填写话会动带果空白填写想备注信息
5批号：F7进行选择批次号次选择果遇面批次号数量够选择数量足够批次号数量足够情况请严格序选择避免造成仓库麻烦
注意：遇货情况批次号意填写数2017仓库入库审核出库时候会帮选择相应批次号
6实发数量：系统默认订单总数量旦改动请修改成实际出库数量
7发货仓库：选择批次号般系统会动带出相应仓库没填批次号需手动选择F7选择者输入相关编码选择般选择03（浩瀚总仓）注意：配件手动选择仓库
8发货：选择实际操作发货
9保：选择仓库保员目前般选择18（仓库李嫦娥）
选项基会销售订单直接带果发现需反审销售订单进行修改
五 退货单：
退货方式两种情况种销售已出完库种销售未出库未出完库果销售已出完库根销售出库单推生成红字销售出库单什红字什蓝字举例子正常销售出库单蓝字表示出库红字表示退库（退货）菜单栏选
未出库未出完库反审销售订单进行修改
推红字销售出库单步骤：
供应链销售理销售出库单维护
选择需退货行
推 生成销售出库时出库单右角红字字样图退货数量填写实发数量注意：实发数量面红字代表收刚蓝字销售销售出相反
步骤推销售出库单样保存审核
红字销售出库单销售出库单时序簿里面数量会显示成负数图
六 销售发票：
货发出般说客户开销售发票时销售发票会传递相应应收应付模块形成款
销售发票两种方式生成销售发票手动新增然关联源单销售出库单二销售出库单维护里面找销售出库单推销售发票面讲第二种方式
供应链销售理销售出库单维护
选择推出库销售订单应行选中行会显示成浅蓝色填充（推销售出库单样必须行进行选择）
推生成销售发票（普通）点击生成生成销售发票录入信息保存审核
1发票抬头：实际真实客户开票填写客户开票抬头实际没开票空着填写
2日期：系统默认天日期填写实际开票日期者推发票日期
3 科目：选1122（应收账款）
4收款日期：填写实际收齐款日期般会出库单动带果发现日期话推发票时候做出更改
5税率：销license开发费等物料编码8开头实物销售全部填写17License填68开头咨询财务填写外销全部填写0
基会销售出库单带旦发现错误必须反审核销售出库单进行修改
七 红字发票：
红字出库单推生成销售发票红字发票操作正常推销售发票样
注意：退货红字出库单必须推红字发票
特注意：月发货销售出库单必须月日期推销售发票（补推发票必须日期选发货月）然会影响财务成核算
八 销售订单时序簿查
1 开路径：供应链销售理销售订单双击销售订单维护条件滤 中间滤条件底选框选择全部图
注意时序簿查差样路径
九 滤条件设置
时序簿界面设置滤条件方法基样现销售时序簿例
删滤条件方法选中删条件点击右角中间钮图
2 查时滤设置：
双击销售订单维护弹出条件滤窗口者进入销售订单时序簿点击右角滤
条件滤窗口：
点击表格设置（图中1）中间会显示出显示容列表
需显示容面钩（图中2）需显示钩掉
显示字段排序：鼠标单击第行标题面需显示容标题图示3选中会黑框点击移者移（图中45）移动标题显示序排序越表示时序簿中显示左（排序1表示时序簿中排序左边第列）设置点击确定（图中6）
3 设置滤条件
条件滤框点击条件名称里面选择需滤条件名称较关系数值果条件继续行继续选择条件逻辑列选择条件间逻辑关系
底部滤条件 时间审核标志等根需进行选择
底部左边选择 确定时动保存方案钩者勾需选择底部中间次方案动进入钩
表示次进入销售订单时序簿会次设置滤条件进行滤
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